Sales Engagement를 위한 Build Your Own 사용자 정의 보고서
표준 보고서가 비즈니스 요구를 충족하지 않는 경우 추가 사용자 정의 보고서 유형을 만들어 케이던스 트래커를 리드, 연락처, 계정 및 기타 개체와 연결할 수 있습니다. 케이던스 트래커는 케이던스에 추가하는 대상을 나타냅니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| Sales Engagement는 Sales in Performance, Einstein 1 및 Unlimited Edition과 함께 제공되며, Professional 및 Enterprise Edition은 추가 비용으로 제공됩니다. Sales Engagement는 서비스 및 Lightning 플랫폼에서 추가 비용으로 제공됩니다. |
표준 보고서 외에도 추가 필드의 잠금을 해제하기 위해 복제하고 활용할 수 있는 보고서 유형이 있습니다. 보고서 유형은 기본 개체와 관련 개체 간의 관계를 기반으로 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드의 집합을 정의합니다.
Sales Engagement에 포함된 표준 보고서 외에도 추가 필드를 포함하도록 복제 및 편집할 수 있는 보고서 유형이 포함되어 있습니다. 보고서 유형은 기본 개체와 관련 개체 간의 관계를 기반으로 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드의 집합을 정의합니다.
관심 있는 개체가 표준 보고서에 포함되어 있지 않은 경우 보고서 유형을 만들어 해당 개체의 필드에 액세스할 수 있습니다. 일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다.
- 계정 및 케이던스 트래커
- 기회 연락처 역할 및 케이던스 트래커
- 연락처가 있는 이메일 메시지 및 리드가 있는 이메일 메시지(Einstein 활동 수집을 사용하지 않는 경우)
Sales Engagement에 포함된 사용자 정의 보고서 유형
Sales Engagement에 여러 사용자 정의 보고서 유형이 포함되어 있습니다. 각 보고서 유형에 샘플 보고서를 사용할 수 있습니다.
| 사용자 정의 보고서 유형 | 설명 |
|---|---|
| 일일 참여가 있는 연락처가 있는 계정 | 일일 계정, 연락처 및 참여 |
| 케이던스 및 단계 | 세일즈 케이던스 및 관련 단계 각 세일즈 케이던스의 참여와 같은 정보에 대해 보고할 수 있습니다. |
| 월별 메트릭이 있는 케이던스 및 단계 | 세일즈 케이던스 및 관련 단계 월별 각 세일즈 케이던스의 참여와 같은 정보를 보고할 수 있습니다. |
| 케이던스 및 트래커 | 세일즈 케이던스 및 관련 트래커 각 대상의 종료 상태와 같은 정보를 보고할 수 있습니다. |
| 케이던스 및 트래커(내부 조인) | 세일즈 케이던스 및 관련 트래커 각 대상의 종료 상태와 같은 정보를 보고할 수 있습니다. |
| 통화 스크립트 참여 보고서 | 가장 적합한 대상 참여 결과는 무엇입니까? |
| 통화 스크립트 월간 참여 | 월별 통화 스크립트 참여 |
| 연락처 및 케이던스 트래커 | 연락처 및 관련 트래커 |
| 일일 참여가 있는 연락처 | 일일 연락처 및 참여 |
| 월간 참여가 있는 연락처 | 월별 연락처 및 참여 |
| 이메일 템플릿 참여 보고서 | 가장 적합한 대상 참여를 위한 이메일 템플릿은 무엇입니까? |
| 이메일 템플릿 월간 참여 | 월별 이메일 템플릿 참여 |
| 리드 및 케이던스 트래커 | 리드 및 관련 트래커 |
| 일일 참여가 있는 리드 | 일일 리드 및 참여 |
| 리드와 월간 참여 보고서 | 월별 리드 및 참여 |
| 케이던스 트래커가 있거나 없는 리드 | 세일즈 케이던스 트래커가 있거나 없을 수 있는 리드 |
| 일일 메트릭이 있는 사용자 | 사용자 및 일일 참여 |
| 월간 참여가 있는 사용자 | 월별 사용자 및 참여 |
관리자가 Sales Engagement를 위해 만들 수 있는 사용자 정의 보고서 유형
포함된 보고서 유형이 비즈니스 요구를 충족하지 않는 경우 설정에서 추가 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다. 이것은 몇 가지 예입니다.
| 보고서 유형 | 목적 | 고려 사항 |
|---|---|---|
| 계정 + 케이던스 트래커 | 케이던스 트래커와 계정을 결합하면 세일즈 관리자가 케이던스에 있는 개인 계정과 각 계정이 완료된 방식을 확인할 수 있습니다. | 케이던스에 개인 계정만 추가할 수 있으므로 보고서에 해당 계정만 포함됩니다. 이 보고서 유형을 사용하려면 설정에서 개인 계정을 활성화해야 합니다. |
| 기회 연락처 역할 + 케이던스 트래커 | 케이던스 트래커와 기회 연락처 역할을 결합하면 세일즈 관리자가 케이던스에 있는 기회 연락처와 각각의 완료 방법을 확인할 수 있습니다. | -- |
이메일 메시지 보고서 유형
관리자는 사용자 정의 보고서 유형을 만들어 개별 이메일 전송에 대한 레코드 수준 세부 사항을 표시할 수 있습니다.
레코드 수준 세부 사항에는 다음이 포함됩니다.
- to/from/cc 및 subject/body와 같은 이메일 세부 사항입니다.
- 첫 번째 진행 중인 참여와 마지막 진행 중인 참여와 연결된 회신
- 이러한 개체를 보고서에 추가하여 연락처 또는 리드 세부 사항을 포함할 수 있습니다.
Einstein 활동 수집이 활성화된 사용자에 대한 이메일 메시지 레코드는 생성되지 않습니다.
설정에서 다음 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다.
| 보고서 유형 | 목적 |
|---|---|
| 이메일 메시지 및 연락처 | 관리자 및 판매자는 이메일 세부 사항을 자세히 살펴보고 전송 및 수신자 정보, 전송 시간, 첫 번째/마지막 진행 날짜 스탬프, 제목, 본문 세부 사항과 같은 정보를 표시할 수 있습니다. |
| 이메일 메시지 및 리드 | 관리자 및 판매자는 이메일 세부 사항을 자세히 살펴보고 전송 및 수신자 정보, 전송 시간, 첫 번째/마지막 진행 날짜 스탬프, 제목, 본문 세부 사항과 같은 정보를 표시할 수 있습니다. |
- Sales Engagement 보고 용어집 용어 및 개체
Sales Engagement는 몇 가지 새로운 용어 및 개체를 도입합니다. 해당 개체를 이해하면 Sales Engagement 보고서를 최대한 효과적으로 사용할 수 있습니다. - Sales Engagement 이메일 메트릭 필드 용어집
Sales Engagement 보고서에는 이메일 활동 및 수신자 참여를 표시하는 여러 필드가 포함되어 있습니다. 또한 자체 보고서를 작성할 때 해당 필드를 사용할 수 있습니다.
