Build Your Own tilpassede rapporter for salgsengasjement
I tillegg til standardsalgsengasjementsrapporter kan du opprette tilpassede rapporttyper for å koble kadenssporere til salgsemner, kontakter, kontoer og andre objekter. Kadenssporere representerer målene som du legger til i kadenser.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Sales Engagement, som er inkludert i Sales in Performance, Einstein 1 og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition. Salgsengasjement er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Service og Lightning Platform. |
Utover standardrapporter kan du dra nytte av andre rapporttyper for å låse opp flere felt. En rapporttype definerer settet med poster og felt, som er tilgjengelig for en rapport, basert på relasjonene mellom et primært objekt og dets relaterte objekter.
Hvis et objekt du er interessert i, ikke er inkludert i standardrapportene, oppretter du en rapporttype for tilgang til dette objektets felt. Vanlige brukstilfeller er:
- Kontoer og kadenssporere
- Salgsmulighetskontaktroller og kadenssporere
- E-postmeldinger med kontakter og E-postmeldinger med salgsemner (hvis du ikke bruker Einstein)
Tilpassede rapporttyper inkludert i Salgsengasjement
Salgsengasjement inkluderer flere tilpassede rapporttyper. Eksempler på rapporter er tilgjengelig for hver rapporttype.
| Tilpasset rapporttype | Beskrivelse |
|---|---|
| Kadenser og trinn | Salgskadenser og de tilknyttede trinnene. Tillater rapportering av informasjon som engasjementet til hver salgskadens. |
| Kadenser og trinn med månedlige målinger | Salgskadenser og de tilknyttede trinnene. Tillater rapportering av informasjon som engasjementet for hver salgskadens per måned. |
| Kadenser og sporere | Salgskadenser og tilknyttede sporere. Tillater rapportering av informasjon som avslutningsstatus for hvert mål. |
| Kadenser og sporere (intern kobling) | Salgskadenser og tilknyttede sporere. Tillater rapportering av informasjon som avslutningsstatus for hvert mål. |
| Call Script Engagement (Engasjement for samtaleskript) | Hvilket samtaleskript gir det beste målengasjementet? |
| Kontakter og kadenssporere | Kontakter og tilknyttede sporere |
| Resultate Engagement for kontakter og sendt liste-e-post | Engasjementsdata for kontakter med minst én relatert post fra objektet Liste-e-postsendte resultater. |
| Kontakter med e-postmeldingsengasjementer | Engasjementsdata for kontakter med e-postmeldinger. |
| Kontakt med samtaleengasjement | Engasjementsdata for kontakter med loggede samtaler. |
| Email Template Engagement (Engasjement for e-postmaler) | Hvilken e-postmal gir det beste målengasjementet? |
| E-postmeldinger og engasjement i e-postmeldingsrelasjoner | Engasjementsdata basert på relasjonsobjektene for e-postmeldinger og e-postmeldinger. |
| Salgsemner og kadenssporere | Salgsemner og tilknyttede sporere |
| Salgsemner med samtaleengasjement | Engasjement for salgsemner med loggede samtaler. |
| Salgsemner med e-postmeldingsengasjementer | Engasjementsdata for salgsemner med e-postmeldinger. |
| Salgsemner med resultatengasjement sendt via liste-e-post | Engasjementsdata basert på salgsemner med minst én resultatpost for Sendt liste-e-post. |
| Liste-e-post og Sendt liste-e-post-resultatengasjement | Engasjement basert på liste-e-postmeldinger med minst én Liste-e-postpost for sendte resultater. |
| Salgsemner med eller uten kadenssporere | Salgsemner som kan ha eller ikke ha salgskadenssporere |
| Bruker med samtaleengasjement | Engasjementsdata for brukere med loggede samtaler. |
| Brukere med e-postmeldingsengasjementer | Engasjementsdata for brukere med e-postmeldinger. |
| Brukere med liste-e-post og liste-e-post sendt resultat | Engasjementsdata basert på brukere med liste-e-post og minst én relatert post for sendte resultater med liste-e-post. |
Tilpassede rapporttyper som administratorer kan opprette for salgsengasjement
Hvis de inkluderte rapporttypene ikke oppfyller forretningsbehovene dine, kan du opprette andre tilpassede rapporttyper i Oppsett. Her er noen eksempler.
| Rapporttype | Formål | Vurderinger |
|---|---|---|
| Kontoer + kadenssporere | Ved å kombinere kontoer med kadenssporere kan salgsledere se hvilke av personkontoene som er i kadens, og hvordan hver av dem har fullført den. | Fordi du bare kan legge til personkontoer i kadenser, inkluderer rapporten bare disse kontoene. Hvis du vil bruke denne rapporttypen, aktiverer du personkontoer i Oppsett. |
| Salgsmulighetskontaktroller + kadenssporere | Ved å kombinere salgsmulighetskontaktroller med kadenssporere kan salgsledere se hvilke av salgsmulighetskontaktene deres som er i kadens, og hvordan hver av dem har fullført den. | -- |
E-postmeldingsrapporttyper
Administratoren kan opprette tilpassede rapporttyper for å vise detaljer på postnivå for individuelle e-postsendinger.
Detaljer på postnivå inkluderer følgende:
- Detaljer om e-postmeldingen, som til/fra/cc og emne/tekst.
- Første åpne og siste åpne engasjementer og lenkede svar.
- Kontakt- eller salgsemnedetaljer når disse objektene er koblet til rapporten.
E-postmeldingsposter genereres ikke for Einstein brukere.
Du kan opprette disse tilpassede rapporttypene i Oppsett.
| Rapporttype | Formål |
|---|---|
| E-postmeldinger og kontakter | Ledere og selgere kan se nærmere på e-postdetaljer for å vise informasjon som informasjon om sending og mottakere, sendetid, første/siste åpningsdato, emnedetaljer og innholdsdetaljer. |
| E-postmeldinger og salgsemner | Ledere og selgere kan se nærmere på e-postdetaljer for å vise informasjon som informasjon om sending og mottakere, sendetid, første/siste åpningsdato, emnedetaljer og innholdsdetaljer. |
- Ordliste over rapporteringsvilkår og -objekter for salgsengasjement
Salgsengasjement introduserer flere nye termer og objekter. Ved å forstå disse objektene kan du få best mulig utbytte av salgsengasjementsrapportering. - Ordliste over felt for e-postmålinger av salgsengasjement
Salgsengasjement-rapporter inneholder mange felt som viser e-postaktivitet og mottakerengasjement. Du kan også bruke disse feltene når du bygger dine egne rapporter.
