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销售效率
为销售参与Build Your Own的自定义报表

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为销售参与Build Your Own的自定义报表

如果标准报表不符合业务需求，您可以创建其他自定义报表类型，以将节奏跟踪器与潜在客户、联系人、客户和其他对象链接。节奏跟踪器代表您添加到节奏的目标。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于销售参与，它包括在销售业绩、Einstein 1 和 Unlimited Edition 中，另行付费后适用于Professional 和 Enterprise Edition。Sales Engagement 另行付费后适用于 Service 和 Lightning Platform。

除了标准报表之外，还有一些报表类型可以复制并用于解锁其他字段。报表类型基于主对象及其相关对象之间的关系定义对报表可用的记录和字段的集合。

除了 Sales Engagement 中包含的标准报表外，还包括可以复制和编辑的报表类型，以包含其他字段。 报表类型基于主对象及其相关对象之间的关系定义对报表可用的记录和字段的集合。

如果您感兴趣的对象未包含在标准报表中，您可以创建报表类型来访问该对象的字段。常见用例有：

  • 客户和节奏跟踪器
  • 业务机会联系人角色和节奏跟踪器
  • 带联系人的电子邮件消息和带潜在客户的电子邮件消息（如果您不使用 Einstein 活动捕获）

销售参与中包含的自定义报表类型

Sales Engagement 包含几种自定义报表类型。示例报表可用于每种报表类型。

自定义报表类型 描述
具有每日参与联系人的客户 客户、联系人及其每天参与度。
节奏和步骤 销售节奏和相关步骤。允许报告每个销售节奏的参与等信息。
包含每月度量的节奏和步骤 销售节奏和相关步骤。允许按月报告每个销售节奏的参与度等信息。
节奏和跟踪器 销售节奏和相关跟踪器。允许报告每个目标的退出状态等信息。
节奏和跟踪器（内部联接） 销售节奏和相关跟踪器。允许报告每个目标的退出状态等信息。
呼叫脚本参与报表 哪个通话脚本会产生最佳的目标参与度？
通话脚本每月参与度 按月划分的通话脚本参与度
联系人和节奏跟踪器 联系人和相关跟踪者
具有每日参与度的联系人 联系人及其每天参与度
每月参与的联系人 联系人及其每月参与度
电子邮件模板参与度报表 哪个电子邮件模板会产生最佳的目标参与度？
电子邮件模板每月参与度 按月的电子邮件模板参与度
潜在客户和节奏跟踪器 潜在客户和相关跟踪者
具有每日参与度的潜在客户 潜在客户及其每天参与度
每月参与的潜在客户 潜在客户及其每月参与度
带或不带节奏跟踪器的潜在客户 可能有或可能没有销售节奏跟踪器的潜在客户
具有每日度量的用户 用户及其每天参与度
每月参与的用户 用户及其每月参与度

管理员可以为销售参与创建的自定义报表类型

如果包含的报表类型不符合业务需求，您可以在“设置”中创建其他自定义报表类型。这些是一些示例。

报表类型 目标 注意事项
客户 + 节奏跟踪器 将客户与节奏跟踪器组合，销售经理可以查看哪些个人客户在节奏中，以及每个客户是如何完成的。

因为您只能将个人客户添加到节奏，所以报表只包括这些客户。

要使用此报表类型，必须在“设置”中启用个人客户。
业务机会联系人角色 + 节奏跟踪者 将业务机会联系人角色与节奏跟踪器相结合，销售经理可以查看哪些业务机会联系人在节奏中，以及每个联系人的完成方式。 --

电子邮件消息报表类型

您的管理员可以创建自定义报表类型，以显示单个电子邮件发送的记录级别详细信息。

记录级详细信息包括：

  • 电子邮件的详细信息，例如收件人/发件人/抄送和主题/正文。
  • 首次未处理和上次未处理参与，以及已链接回复。
  • 可以通过将这些对象加入报表来包含联系人或潜在客户详细信息。

不会为启用 Einstein 活动捕获的用户生成电子邮件记录。

您可以在“设置”中创建这些自定义报表类型。

报表类型 目标
电子邮件消息和联系人 经理和销售人员可以深入了解电子邮件详细信息，以显示发件人和收件人信息、发送时间、首次/上次打开日期戳、主题和正文详细信息等信息。
电子邮件消息和潜在客户 经理和销售人员可以深入了解电子邮件详细信息，以显示发件人和收件人信息、发送时间、首次/上次打开日期戳、主题和正文详细信息等信息。

另请参阅：

 
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