Sales Engagement -raportoinnin termien ja objektien sanasto

Peräkkäinen

Rakenteellinen järjestys toiminnoista, joita edustajat suorittavat tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johdon vaihe

Jokaisella vaiheella on oma tietueensa, joka määrittää lisätietoja, kuten vaiheen nimen, vaiheen tyypin, käytetyt mallit, vaiheen kommentit ja paljon muuta.

Vaiheiden seuranta

Vaiheiden seuranta seuraa nykyistä vaihetta ja tavoitteen suoritettuja vaiheita. Raportointia varten vain tämänhetkinen vaihe ja edellinen suoritettu vaihe ovat käytettävissä. Kaikkia vaiheiden seuraajan tietoja voidaan kuitenkin kysellä lisätietoja.

Kadenssien seuraaja

Tämä objekti seuraa kohdetta, kun se siirtyy ajanjakson läpi. Seuranta seuraa, missä vaiheessa kohde on ajanjaksossa ja lopputuloksessa. Vaiheiden seuraajan tietue luodaan, kun kohde siirtyy vaihteeseen.

Osallistuminen

Osallistuminen on edustajan ja liidin, yhteyshenkilön tai henkilötilin välinen vuorovaikutus. Sales Engagement seuraa vuorovaikutuksia, kuten puheluiden tuloksia, ja kun se on käytössä, se lähettää osallistumistilastoja sähköpostitse, kuten avaus-, lähetys- ja napsautussuhteet.

Target

Tietueeseen lisätty liidi-, yhteyshenkilö- tai henkilötili.

Lisätietoja Sales Engagement -objektien kyselemisestä on kohdassa Trailhead: Kirjoita SOQL-kyselyitä.