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CRM Analytics y Sales Engagement
CRM Analytics, anteriormente conocido como Tableau CRM, es una plataforma basada en la nube para conectar datos procedentes de múltiples orígenes, crear vistas interactivas sobre esos datos y compartir esas vistas en aplicaciones. Los gerentes de ventas pueden utilizar paneles de rendimiento en CRM Analytics para ver rápidamente la implicación de los clientes y cómo están los representantes de ventas. Por ejemplo, los gestores pueden ver cuántas cadencias están en curso, con estadísticas de respuesta de correo electrónico y llamadas detalladas. Además, pueden ver con qué eficacia trabajan los representantes de ventas a través de sus cadencias.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform. |
Los paneles de rendimiento de Sales Engagement en CRM Analytics muestran una visualización avanzada en comparación con el panel de muestra estándar de Sales Engagement. Puede cambiar filtros sobre la marcha, lo que le proporciona un mayor control sobre el ámbito de los datos mostrados en el panel. A medida que cambia cada filtro, estos paneles producen una vista tabular de los datos y una vista gráfica.
Los administradores de Salesforce activan los paneles asignando sus valores de Resultado de llamada y activando la Aplicación Sales Engagement Performance Analytics en Configuración de Sales Engagement.
Para ver los paneles, seleccione Rendimiento de Sales Engagement desde el menú de navegación en la aplicación Sales Engagement.
En algunas circunstancias específicas, una actualización programada en la aplicación Sales Engagement Performance Analytics podría no completarse. Si ve un mensaje de instalación de actualización que persiste durante varias horas, solicite a su administrador de Salesforce que desactive el parámetro Aplicación Sales Engagement Performance Analytics y luego vuelva a activarlo en Configuración de Sales Engagement.
Tenga en cuenta estas consideraciones cuando trabaje con los paneles de rendimiento de Sales Engagement en CRM Analytics.
- Paneles Contacto y Cuenta - Es importante tener en cuenta que no hay ningún panel de rendimiento para contactos o cuentas personales; sin embargo, hay informes estándar disponibles.
- Tiempo: El panel Rendimiento de Sales Engagement se actualiza hasta tres veces al día. Su administrador de Salesforce determina la programación de actualización.
Jerarquía de funciones
Los datos de candidato, cadencia e implicación que los usuarios ven en los paneles dependen de si utiliza jerarquía de funciones. Si utiliza jerarquía de funciones, los usuarios ven datos solo para candidatos, cadencias e implicaciones que ellos o los usuarios por debajo de ellos en la jerarquía de funciones que poseen. Si no utiliza la jerarquía de funciones, los usuarios ven datos solo para registros de su propiedad.
Para permitir a un usuario ver todos los registros que tiene en Salesforce, agregue el permiso Ver todos los datos a su perfil de usuario. La asignación del permiso Ver todos los datos a través de un conjunto de permisos no permite a un usuario ver todos los datos en el panel de análisis.
Permisos y acceso
CRM Analytics ofrece dos tipos de acceso a los paneles de rendimiento basándose en permisos de usuario.
- Todos los usuarios tienen una licencia de usuario estándar, que les permite ver todas las fichas en los paneles de rendimiento y utilizar filtros predefinidos para analizar los datos.
- Tres de las licencias proporcionadas con CRM Analytics permiten a individuos específicos tener acceso adicional a los paneles y mayores funciones de análisis.
- Si un usuario ya está designado como administrador de informes y actualmente tiene acceso a CRM Analytics, esa persona tiene el acceso mejorado a los paneles Rendimiento de Sales Engagement.
Las diferencias en el acceso de los usuarios se definen en esta tabla.
| Usuario estándar de Sales Engagement | Administrador de informes con CRM Analytics completo -OR- CRM Analytics para Sales Engagement |
|---|---|
| Asignaciones de conjuntos de permisos | |
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| Funciones | |
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- Paneles de rendimiento de CRM Analytics Sales Engagement
Existen tres paneles de rendimiento de Sales Engagement listos para su uso con tecnología de CRM Analytics.
