Loading
판매 생산성
CRM Analytics 및 Sales Engagement

위치:

  1. Salesforce 도움말
  2. 문서
  3. 판매자 생산성

CRM Analytics 및 Sales Engagement

CRM Analytics(이전 이름: Tableau CRM)는 여러 소스에서 데이터를 연결하고 해당 데이터로 대화형 보기를 만들어 앱에서 공유할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 세일즈 담당자가 CRM Analytics 성과 대시보드를 사용하여 신속하게 고객 참여 및 세일즈 담당자의 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 관리자가 자세한 통화 및 이메일 응답 통계를 비롯한 진행 중인 케이던스를 볼 수 있으며, 그리고 케이던스를 통해 세일즈 담당자의 근무 효율을 살펴볼 수도 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
Sales Engagement는 Sales in Performance, Einstein 1 및 Unlimited Edition과 함께 제공되며, Professional 및 Enterprise Edition은 추가 비용으로 제공됩니다. Sales Engagement는 서비스 및 Lightning 플랫폼에서 추가 비용으로 제공됩니다.
노트
노트 Sales Engagement는 미국에 위치한 공개 클라우드 공급자를 사용하여 일부 데이터를 저장합니다. 자세히 살펴보십시오.

CRM Analytics의 Sales Engagement 성과 대시보드에 표준 Sales Engagement 샘플 대시보드와 비교하여 고급 시각화가 표시됩니다. 즉시 필터를 변경하여 대시보드에 표시되는 데이터 범위를 더 잘 제어할 수 있습니다. 각 필터가 변경되면 이러한 대시보드가 데이터의 테이블 형식 보기 및 그래픽 보기를 생성합니다.

Salesforce 관리자는 통화 결과 값을 매핑하고 Sales Engagement 설정에서 Sales Engagement 성과 Analytics 응용 프로그램을 활성화하여 대시보드를 활성화합니다.

대시보드를 보려면 Sales Engagement 앱의 탐색 메뉴에서 Sales Engagement 성과를 선택합니다.

중요
중요 Salesforce 주 릴리스마다 변경 사항을 덮어쓸 수 있으므로 대시보드를 편집하지 않는 것이 좋습니다. 또한 복제에 대시보드의 필수 데이터 연결에 대한 액세스 권한이 없으므로 대시보드를 복제하지 않는 것이 좋습니다.

특정 상황에서 Sales Engagement Performance Analytics 응용 프로그램의 예약된 업데이트가 완료되지 않을 수 있습니다. 몇 시간 동안 지속되는 업데이트 설치 메시지가 표시되면 Salesforce 관리자에게 Sales Engagement Performance Analytics 응용 프로그램 설정을 끄고 Sales Engagement 설정에서 다시 켜달라고 요청하십시오.

CRM Analytics에서 Sales Engagement 성과 대시보드를 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.

  • 연락처 및 계정 대시보드 - 연락처 또는 개인 계정에 대한 성능 대시보드가 없지만 사용 가능한 표준 보고서가 있습니다.
  • 시기 - 세일즈 참여 성과 대시보드는 하루에 최대 3회까지 새로 고쳐집니다. Salesforce 관리자가 새로 고침 일정을 결정합니다.

역할 계층

역할 계층을 사용하는지 여부에 따라 사용자에게 대시보드에 표시되는 리드, 케이던스, 참여 데이터가 결정됩니다. 역할 계층을 사용하는 경우 사용자는 자신이 소유한 역할 계층에서 자신 또는 하위 사용자가 소유한 리드, 케이던스, 참여에 대한 데이터만 볼 수 있습니다. 역할 계층을 사용하지 않을 경우 사용자에게 소유한 레코드에 대한 데이터만 표시됩니다.

사용자가 Salesforce에 있는 모든 레코드를 볼 수 있도록 하려면 사용자 프로필에 모든 데이터 보기 권한을 추가합니다. 권한 집합을 통해 모든 데이터 보기 권한을 할당하면 사용자가 분석 대시보드의 모든 데이터를 볼 수 없습니다.

권한 및 액세스

CRM Analytics는 사용자 권한을 기반으로 성능 대시보드에 대한 두 가지 유형의 액세스를 제공합니다.

  • 모든 사용자에게는 성능 대시보드에서 모든 탭을 보고 미리 정의된 필터를 사용하여 데이터를 분석할 수 있는 표준 사용자 라이센스가 있습니다.
  • CRM Analytics와 함께 제공되는 라이센스 3개를 사용하면 지정된 개인이 대시보드에 대한 추가 액세스 권한 및 향상된 분석 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 사용자가 이미 보고서 관리자로 지정되어 있고 현재 CRM Analytics에 대한 액세스 권한이 있는 경우 해당 사용자에게 Sales Engagement 성과 대시보드에 대한 고급 액세스 권한이 있습니다.

사용자 액세스의 차이점은 다음 표에 정의되어 있습니다.

표준 Sales Engagement 사용자 전체 CRM Analytics - OR- Sales Engagement용 CRM Analytics로 보고 관리자
권한 집합 할당  
  • Sales Engagement 사용자, Sales Engagement 사용자 포함, Sales Engagement 케이던스 작성자, Sales Engagement 케이던스 작성자 포함 권한 집합을 사용하여 액세스합니다.
  • 전체 CRM Analytics 또는 "Sales Cloud HVS용 CRM Analytics" 권한 집합을 통해 부여된 액세스 권한.
  • Analytics Studio에 액세스할 수 있도록 조직 수준에 세 가지 권한 집합이 포함되어 있습니다.
  • 모든 사용자에게 제공하기 위해 추가 구매가 필요합니다.
  • 데이터 관리자는 추가 라이센스가 필요합니다.
기능  
  • 내장형 대시보드는 모든 Sales Engagement 사용자가 사용할 수 있으며 앱 탐색 항목을 통해 액세스할 수 있습니다.
  • 리드 성과, 참여 성과, 케이던스 성과 대시보드를 봅니다.
  • 사전 정의된 필터를 활용하여 데이터를 줄이고 세분화합니다.
  • 리드 성과, 참여 성과, 케이던스 성과 대시보드 및 기본 데이터 집합을 봅니다.
  • 보기를 필터로 저장합니다.
  • 데이터 수준에서 고급 필터링 및 정렬용 렌즈를 구축합니다.
  • 사용자 정의 앱, 대시보드, 렌즈를 복제하고 공유합니다.
  • 데이터 내보내기
  • 일부 데이터 플로 편집 기능 (Sales Engagement에 포함되지 않은 전체 CRM Analytics 권한 집합이 필요합니다.)

다음 사항도 참조:

 
로드 중
Salesforce Help | Article