Loading
Salgsproduktivitet
CRM Analytics og Salgsengasjement

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Sælgerproduktivitet

CRM Analytics og Salgsengasjement

CRM Analytics, tidligere Tableau CRM, er en skybasert plattform for å koble sammen data fra flere kilder, lage interaktive visninger av disse dataene og dele visningene i apper. Salgsledere kan bruke ytelseskontrollpaneler i CRM Analytics til raskt å se kundeengasjementet og hvordan selgerne gjør det. Ledere kan for eksempel vise hvor mange kadenser som pågår, med detaljert statistikk for samtaler og e-postsvar. Og de kan se hvor effektivt selgere arbeider gjennom kadensene sine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig med Sales Engagement, som er inkludert i Sales in Performance, Einstein 1 og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition. Salgsengasjement er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Service og Lightning Platform.
Merk
Merk Salgsengasjement lagrer noen av dataene ved bruk av en offentlig skyleverandør i USA. Fortell meg mer.

Kontrollpanelene for salgsengasjement i CRM Analytics viser avansert visualisering sammenliknet med kontrollpanelet for salgsengasjementseksempel. Du kan endre filtre raskt slik at du får bedre kontroll over omfanget av dataene som vises på kontrollpanelet. Etter hvert som hvert filter endres, produserer disse kontrollpanelene en tabellvisning av dataene og en grafisk visning.

Salesforce-administratorer aktiverer kontrollpanelene ved å tilordne samtaleresultatverdiene og slå på Sales Engagement Performance Analytics-appen i Oppsett for salgsengasjement.

Velg Sales Engagement Performance (salgsengasjementsytelse) fra navigeringsmenyen i Sales Engagement-appen for å vise kontrollpanelene.

Viktig
Viktig Vi anbefaler at du ikke redigerer kontrollpanelene fordi endringer kan overskrives under hver hovedutgivelse av Salesforce. Vi anbefaler heller ikke å klone kontrollpanelene fordi kloner ikke har tilgang til kontrollpanelets nødvendige datatilkoblinger.

I enkelte spesifikke tilfeller kan det hende at en planlagt oppdatering av Sales Engagement Performance Analytics-appen ikke er fullført. Hvis du får en oppdateringsinstalleringsmelding som varer i flere timer, ber du Salesforce-administratoren om å slå av innstillingen Sales Engagement Performance Analytics-program og deretter på igjen i Oppsett for salgsengasjement.

Ta hensyn til disse punktene når du arbeider med kontrollpanelene for salgsengasjementsytelse i CRM Analytics.

  • Kontrollpaneler for kontakter og kontoer: Det er viktig å merke seg at det ikke finnes noe ytelseskontrollpanel for kontakter eller personkontoer, men det finnes standardrapporter tilgjengelig.
  • Tidsplan - Kontrollpanelet Sales Engagement Performance (salgsengasjementsresultat) oppdateres opptil tre ganger per dag. Salesforce-administratoren bestemmer oppdateringsplanen.

Rollehierarki

Hvilke salgsemne-, kadens- og engasjementsdata brukerne ser i kontrollpanelene, avhenger av om du bruker rollehierarki. Hvis du bruker rollehierarki, ser brukere data bare for salgsemner, kadenser og engasjementer som de eller brukere under dem i rollehierarkiet de eier. Hvis du ikke bruker rollehierarki, ser brukere data bare for poster de eier.

Hvis du vil lade en bruger se alle de registreringer, du har i Salesforce, skal du føje tilladelsen Vis alle data til vedkommendes brugerprofil. Tildeling av tillatelsen Vise alle data via et tillatelsessett tillater ikke at en bruker kan se alle dataene i analysekontrollpanelet.

Tillatelser og tilgang

CRM Analytics tilbyr to typer tilgang til ytelseskontrollpanelene basert på brukertillatelser.

  • Alle brukere har en standard brukerlisens som lar dem vise alle fanene i ytelseskontrollpanelene og bruke forhåndsdefinerte filtre til å analysere dataene.
  • Tre av lisensene som leveres med CRM Analytics, gir spesifikke enkeltpersoner mulighet til å få ekstra tilgang til kontrollpanelene og større analysefunksjonalitet.
  • Hvis en bruker allerede er utpekt som rapportadministrator og for øyeblikket har tilgang til CRM Analytics, har denne personen den forbedrede tilgangen til kontrollpanelene for salgsengasjementsytelse.

Forskjellene i brukertilgang er definert i denne tabellen.

Standardbruker for salgsengasjement Rapportadministrator med full CRM Analytics - OR- CRM Analytics for salgsengasjement
Tillatelsessettildelinger  
  • Tilgang med tillatelsessettene Salgsengasjementsbruker, Salgsengasjementsbruker inkludert, Salgsengasjementskadensoppretter, Salgsengasjementskadensoppretter inkludert.
  • Tilgang gitt via det fullstendige tillatelsessettet CRM Analytics eller CRM Analytics for Sales Cloud HVS.
  • Tre tillatelsessett inkludert på organisasjonsnivå for tilgang til Analytics Studio.
  • Tilleggskjøp kreves for å gis til alle brukere.
  • Databehandling krever tilleggslisens.
Funksjoner  
  • Innebygde kontrollpaneler er tilgjengelig for alle Salgsengasjement-brukere og er tilgjengelig via appnavigeringselementet.
  • Vis kontrollpanelene Lead Performance (salgsemneytelse), Engasjement Performance (engasjementsytelse) og Cadence Performance (kadensytelse).
  • Bruk forhåndsdefinerte filtre til å dele og segmentere data.
  • Vis kontrollpaneler for salgsemneytelse, engasjement og kadensytelse og underliggende datasett.
  • Lagre visninger som filtre.
  • Bygg linser for avansert filtrering og sortering på datanivå.
  • Klone og dele tilpassede apper, kontrollpaneler og linser.
  • Eksportere data.
  • En del mulighet til å redigere dataflyt. (Krever et fullstendig CRM Analytics-tillatelsessett som ikke er inkludert i Salgsengasjement.)

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article