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Berichte und Dashboards für Sales Engagement
Sales Engagement-Dashboards und -Berichte bieten Statistiken zur Akzeptanz und Nutzung von Rhythmen sowie Statistiken zu Vertriebsergebnissen und ROI. Sie bieten auch Details zum Rhythmus- und E-Mail-Erfolg und Opportunities zur Verbesserung des Vertriebsmitarbeiter-Coachings.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
Wenn Sie die in Sales Engagement enthaltenen Dashboards und Berichte verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Messen Sie Rhythmus, E-Mail-Vorlage und Anrufskripteffektivität.
- Machen Sie sich mit dem Engagementverhalten von Vertriebsmitarbeitern vertraut und coachen Sie erfolgreich.
- Messen Sie die Käuferinteraktionen für jeden Ihrer Leads, Kontakte, Accounts und Opportunities.
- Analysieren Sie das Verhalten potenzieller Kunden, um Ihre Vertriebs-Playbooks zu optimieren.
Sales Engagement-Dashboard
Das Beispiel-Dashboard für Vertriebsengagement, ein dynamisches Dashboard, das auf standardmäßigen und benutzerdefinierten Berichtstypen basiert, misst die Produktivität und Effektivität von Rhythmusaktivitäten und Vertriebsmitarbeitern.
- Zielvorgaben
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- Stellt die Voraggregation von Sales Engagement-Kennzahlen bereit.
- Filtern und verknüpfen Sie Rhythmus- und Engagementdaten ohne Weiteres mit Standardobjekten wie Benutzern, Leads, Kontakten, Accounts und Opportunity-Kontaktrollen.
- Zeiteinteilung
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- Zeigt die Anzahl der Interaktionen (Sendungen und Öffnungen) nahezu in Echtzeit an.
- Aktualisiert Rhythm Tracker-basierte Aggregationen (manuelle Vervollständigungen und Übergänge) einmal täglich.
- Export
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- Unterstützt den Export in CSV.
- Ansicht
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- Behält Filterauswahlen bei, bis Sie sie ändern.
- Aggregiert Daten für alle Berichte zum Rhythmus, zur E-Mail-Vorlage und zum Anrufskriptengagement. (Andere Datensets basieren auf Freigabeberechtigungen.)
Sales Engagement-Berichte
Die in Sales Engagement enthaltenen Standardberichte bieten Ihnen Informationen zu Rhythmusaktivitäten. Verwenden Sie die Informationen, um Ergebnisse zu messen, bewährte Vorgehensweisen zu verfeinern und Aktionen zu verbessern. Mit Berichtstypen können Sie Berichte an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen.
Sales Engagement-Berichte bieten jeder Rolle im Vertriebsteam Statistiken zu ihrer Leistung mit verschiedenen Maßeinheiten und KPIs.
| Rolle | Frage | Typische Maßeinheiten/KPIs |
|---|---|---|
| Vertriebsmitarbeiter | Wie geht's mir? |
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| Vertriebsleiter | Wie geht es meinem Team? |
|
| Vertriebsmitarbeiter | Was funktioniert? |
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Wichtige Begriffe und Objekte
Sales Engagement führt mehrere neue Begriffe und Objekte ein. Wenn Sie diese Objekte verstehen, können Sie Sales Engagement-Berichte optimal nutzen.
- Rhythmus
- Eine strukturierte Abfolge von Aktionen, die Mitarbeiter ausführen, um mit Zielen zu interagieren.
- Rhythmusschritt
- Jeder Schritt in einem Rhythmus verfügt über einen eigenen Datensatz, der den Schrittnamen, den Schritttyp, alle verwendeten Vorlagen, Schrittkommentare und andere Details enthält.
- Rhythmusverfolgung
- Dadurch wird ein Ziel verfolgt, während es einen Rhythmus durchläuft. Der Tracker verfolgt, in welchem Schritt sich das Ziel im Rhythmus und im Ergebnis befindet. Der Rhythmusverfolgungsdatensatz wird erstellt, wenn das Ziel einem Rhythmus hinzugefügt wird.
- Rhythmusschrittverfolgung
- Rhythmusschritt-Tracker verfolgen den Fortschritt eines Ziels durch einen bestimmten Rhythmusschritt. In Berichten sind nur der aktuelle Schritt und der zuletzt abgeschlossene Schritt verfügbar. Sie können jedoch alle Daten der Rhythmusschrittverfolgung abfragen, um weitere Details zu erhalten.
- Engagement
- Engagement ist die Interaktion zwischen einem Mitarbeiter und einem Lead, Kontakt oder Personenaccount. Sales Engagement verfolgt Interaktionen wie Anrufergebnisse und, sofern aktiviert, E-Mail-Interaktionsstatistiken wie Öffnungen, Sendungen und Linkklicks.
- Ziel
- Ein Lead, Kontakt oder Personenaccount, der einem Rhythmus hinzugefügt wurde.
Weitere Informationen zum Abfragen von Sales Engagement-Objekten finden Sie im Trailhead: Schreiben Sie SOQL-Abfragen.
- Beispiel-Dashboard für Sales Engagement
Das Dashboard "Sales Engagement Sample" (Beispiel für Vertriebsengagement) zeigt Vertriebsleitern wichtige Kennzahlen wie E-Mail- und Anrufvolumen, Engagement und Pipeline-Generierung an einem Ort. Manager können jede Dashboard-Komponente aufschlüsseln. - Standardberichte und -ordner
Die in Sales Engagement-Berichten enthaltenen Standardberichte geben Ihnen Informationen zu Ihren Rhythmusaktivitäten. Während sich Ihre Mitarbeiter durch die Rhythmen arbeiten, können Sie auswerten, wie Ihre potenziellen Kunden zu qualifizierten Leads werden und welcher Rhythmusschritt am effektivsten ist. Sie können auch Statistiken zu Anrufen und E-Mails für Ihre Mitarbeiter anzeigen, welche Mitarbeiter die meisten potenziellen Kunden konvertieren und mehr. - Build Your Own benutzerdefinierter Berichte für Sales Engagement
Zusätzlich zu standardmäßigen Sales Engagement-Berichten können Sie benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen, um Rhythmusverfolgungen mit Leads, Kontakten, Accounts und anderen Objekten zu verknüpfen. Rhythmusverfolgungen stellen die Ziele dar, die Sie Rhythmen hinzufügen.
