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Vertriebsproduktivität
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            Berichte und Dashboards für Sales Engagement

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            Berichte und Dashboards für Sales Engagement

            Sales Engagement-Dashboards und -Berichte bieten Statistiken zur Akzeptanz und Nutzung von Rhythmen sowie Statistiken zu Vertriebsergebnissen und ROI. Sie bieten auch Details zum Rhythmus- und E-Mail-Erfolg und Opportunities zur Verbesserung des Vertriebsmitarbeiter-Coachings.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
            Hinweis
            Hinweis Sales Engagement speichert einige Ihrer Daten über einen öffentlichen Cloud-Anbieter in den USA. Weitere Informationen.

            Wenn Sie die in Sales Engagement enthaltenen Dashboards und Berichte verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

            • Messen Sie Rhythmus, E-Mail-Vorlage und Anrufskripteffektivität.
            • Machen Sie sich mit dem Engagementverhalten von Vertriebsmitarbeitern vertraut und coachen Sie erfolgreich.
            • Messen Sie die Käuferinteraktionen für jeden Ihrer Leads, Kontakte, Accounts und Opportunities.
            • Analysieren Sie das Verhalten potenzieller Kunden, um Ihre Vertriebs-Playbooks zu optimieren.

            Sales Engagement-Dashboards

            Sales Engagement enthält zwei Dashboards, mit denen Sie die Produktivität und Effektivität Ihrer Rhythmusaktivitäten und Mitarbeiter messen können.

            • Das Beispiel-Dashboard für Sales Engagement ist ein dynamisches Dashboard, das auf einer Reihe von Standardberichten und benutzerdefinierten Berichtstypen basiert.
            • Das Dashboard "Sales Engagement Performance" (Leistung von Sales Engagement) bietet erweiterte Visualisierungen und wird von CRM Analytics unterstützt.
            Beispielberichte zu Sales Engagement CRM Analytics-Dashboard
            Zielvorgaben  
            • Stellt die Voraggregation von Sales Engagement-Kennzahlen bereit.
            • Filtern und verknüpfen Sie Rhythmus- und Engagementdaten ohne Weiteres mit Standardobjekten wie Benutzern, Leads, Kontakten, Accounts und Opportunity-Kontaktrollen.
            • Für Business Intelligence-Benutzer geeignet.
            • Zeigt die Leistung eines Mitarbeiters anhand eines bestimmten Zeitrahmens an.
            • Ermöglicht die Analyse anhand der rhythmusspezifischen Leistung.
            • Unterstützt die Inspektion auf Zeilenebene, erfordert jedoch den Berechtigungssatz "CRM Analytics für Sales Cloud".
            Zeiteinteilung  
            • Zeigt die Anzahl der Interaktionen (Sendungen und Öffnungen) nahezu in Echtzeit an.
            • Aktualisiert Rhythm Tracker-basierte Aggregationen (manuelle Vervollständigungen und Übergänge) einmal pro Tag.
            • Aktualisiert Dashboards 3 Mal pro Tag.
            Export  
            • Unterstützt den Export in CSV.
            • Unterstützt den Export in CSV, erfordert jedoch den Berechtigungssatz "CRM Analytics für Sales Cloud".
            Ansicht  
            • Behält Filterauswahlen bei, bis Sie sie ändern.
            • Aggregiert Daten für alle Berichte zum Rhythmus, zur E-Mail-Vorlage und zum Anrufskriptengagement. (Andere Datensets basieren auf Freigabeberechtigungen.)
            • Bietet 3 Registerkarten für Lead, Engagement und Rhythmusleistung mit einer grafischen Ansicht, die mit Ihren Filtern aktualisiert wird.
            • Stellt Daten basierend auf der Rollenhierarchie bereit. Wenn Sie keine Rollenhierarchie verwenden, werden Benutzern nur Daten für Datensätze angezeigt, deren Inhaber sie sind. Sie können die Berechtigung "Alle Daten anzeigen" erteilen, um alle Datensätze ohne Verwendung der Rollenhierarchie anzuzeigen.

            Sales Engagement-Berichte

            Die in Sales Engagement enthaltenen Standardberichte bieten Ihnen Informationen zu Rhythmusaktivitäten. Verwenden Sie die Informationen, um Ergebnisse zu messen, bewährte Vorgehensweisen zu verfeinern und Aktionen zu verbessern. Mit Berichtstypen können Sie Berichte an Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen anpassen.

            Sales Engagement-Berichte bieten jeder Rolle im Vertriebsteam Statistiken zu ihrer Leistung mit unterschiedlichen Maßeinheiten und KPIs.

            Rolle Frage Typische Maßeinheiten/KPIs
            Vertriebsmitarbeiter Wie geht's mir?
            • Überfällige Aufgaben
            • Konvertierte Leads
            • Aktive Rhythmen
            • Abgeschlossene Rhythmen
            • Gesendete E-Mails pro Tag
            • Anrufe pro Tag
            • E-Mail-Antworten nach Account und Kontakt
            • Anrufe mit Meaningful Connect nach Account und Kontakt
            Vertriebsleiter Wie geht es meinem Team?
            • Anzahl der aktiven Leads/Kontakte in einem Rhythmus nach Mitarbeiter
            • Anzahl der aktiven Leads NICHT in einem Rhythmus nach Mitarbeiter
            • Erfolgreiche Anrufe und E-Mails nach Mitarbeiter
            • Zieldisposition nach Rhythmus und Mitarbeiter
            • Konvertierte Leads nach Mitarbeiter
            • Konvertierte Leads nach Rhythmus
            • Pipeline-Generierung
            Vertriebsmitarbeiter Was funktioniert?
            • Überfällige Aufgaben
            • Disposition nach Rhythmus
            • Rhythmen mit den meisten Interaktionen
            • Schritte mit den meisten Interaktionen
            • Beste Anrufskripts
            • Am häufigsten beantwortete/engagierte E-Mail-Vorlagen
            • E-Mail-Antworten nach Account
            • Anrufe mit Meaningful Connect by Account
            • Pipeline-Generierung

            Wichtige Begriffe und Objekte

            Sales Engagement führt mehrere neue Begriffe und Objekte ein. Wenn Sie diese Objekte verstehen, können Sie Sales Engagement-Berichte optimal nutzen.

            Rhythmus
            Eine strukturierte Abfolge von Aktionen, die Mitarbeiter ausführen, um mit Zielen zu interagieren.
            Rhythmusschritt
            Jeder Schritt in einem Rhythmus verfügt über einen eigenen Datensatz, der den Schrittnamen, den Schritttyp, alle verwendeten Vorlagen, Schrittkommentare und andere Details enthält.
            Rhythmusverfolgung
            Dadurch wird ein Ziel verfolgt, während es einen Rhythmus durchläuft. Der Tracker verfolgt, in welchem Schritt sich das Ziel im Rhythmus und im Ergebnis befindet. Der Rhythmusverfolgungsdatensatz wird erstellt, wenn das Ziel einem Rhythmus hinzugefügt wird.
            Rhythmusschrittverfolgung
            Rhythmusschritt-Tracker verfolgen den Fortschritt eines Ziels durch einen bestimmten Rhythmusschritt. In Berichten sind nur der aktuelle Schritt und der zuletzt abgeschlossene Schritt verfügbar. Sie können jedoch alle Daten der Rhythmusschrittverfolgung abfragen, um weitere Details zu erhalten.
            Engagement
            Engagement ist die Interaktion zwischen einem Mitarbeiter und einem Lead, Kontakt oder Personenaccount. Sales Engagement verfolgt Interaktionen wie Anrufergebnisse und, sofern aktiviert, E-Mail-Interaktionsstatistiken wie Öffnungen, Sendungen und Linkklicks.
            Ziel
            Ein Lead, Kontakt oder Personenaccount, der einem Rhythmus hinzugefügt wurde.

            Weitere Informationen zum Abfragen von Sales Engagement-Objekten finden Sie im Trailhead: Schreiben Sie SOQL-Abfragen.

            • Beispiel-Dashboard für Sales Engagement
              Mit dem Beispiel-Dashboard für Vertriebsengagement können Vertriebsleiter bis zu 20 wichtige Kennzahlen wie E-Mail- und Anrufvolumen, Engagement und Pipeline-Generierung zentral anzeigen. Manager können jede Dashboard-Komponente aufschlüsseln.
            • Standardberichte und -ordner
              Die in Sales Engagement-Berichten enthaltenen Standardberichte geben Ihnen Informationen zu Ihren Rhythmusaktivitäten. Während sich Ihre Mitarbeiter durch die Rhythmen arbeiten, können Sie auswerten, wie Ihre potenziellen Kunden zu qualifizierten Leads werden und welcher Rhythmusschritt am effektivsten ist. Sie können auch Telefonanrufstatistiken für Ihre Mitarbeiter anzeigen, welche Mitarbeiter die meisten potenziellen Kunden konvertieren usw.
            • Build Your Own benutzerdefinierter Berichte für Sales Engagement
              Wenn die Standardberichte Ihre Geschäftsanforderungen nicht erfüllen, können Sie zusätzliche benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen, um Rhythmusverfolgungen mit Leads, Kontakten, Accounts und anderen Objekten zu verknüpfen. Rhythmusverfolgungen stellen die Ziele dar, die Sie Rhythmen hinzufügen.
             
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