销售参与示例仪表板

仪表板为经理提供了 Sales Engagement 报表可以提供的见解示例。仪表板不适用于 Professional Edition 中的 Sales Engagement。

仪表板是一个动态仪表板，因为它具有“以仪表板用户身份查看”属性，所以它根据用户有权访问的记录显示统计信息。每个 Salesforce 组织都有一个动态仪表板限制。如果您已达到限制，则不会安装仪表板。有关检查您使用的动态仪表板数量的信息，请参阅查找我的组织中的动态仪表板。

如果管理员或经理想要编辑仪表板使用的报表，我们建议制作报表副本并编辑副本。对基础报表的任何更改都可能导致仪表板停止工作。报表和仪表板组件也可以在未来的版本中更改。

要显示组件，包括业务机会统计数据，必须在发布时在销售参与设置中打开“将业务机会与节奏关联”。

要在 Sales Engagement 应用程序中查看仪表板，请从导航菜单中选择仪表板。然后选择销售参与示例仪表板。您还可以在“销售参与示例仪表板”文件夹中找到仪表板。仪表板报表位于销售参与仪表板报表文件夹中。

性能概览

这些仪表板组件帮助您了解节奏的表现。

节奏中的潜在客户

显示节奏中的潜在客户数量。

节奏中的联系人

显示节奏中的联系人数量。

从节奏转换的潜在客户

显示过去 30 天内转换为联系人的潜在客户数量（节奏）。

从节奏生成的漏斗

显示过去 30 天内节奏带来的业务机会总收入。

按节奏划分的潜在客户转换

显示过去 30 天内哪些节奏产生了最多的潜在客户转换。

按节奏划分的目标倾向

显示过去 30 天内每个节奏的最常见结果。

漏斗生成

这些组件显示了您从 Sales Engagement 生成的漏斗数量。

销售代表生成的漏斗

显示哪些销售代表使用他们的节奏创建最多的漏斗。

节奏生成的漏斗

显示哪些节奏创建漏斗最多。

销售代表的采用和绩效

这些组件向您显示了销售代表使用销售参与的程度，以及他们的成功程度。

按销售代表和节奏转换的潜在客户

显示哪个节奏有助于每个销售代表实现最多的潜在客户转换。

销售代表的成功呼叫和电子邮件

显示每个销售代表在过去 30 天内成功致电和发送电子邮件的次数。您可以轻松更改此组件，以显示您想要跟踪的任何呼叫结果或电子邮件参与度。

每月发送的电子邮件

显示每个代表最近几个月发送的电子邮件数量。

每月通话次数

显示每个代表最近几个月打了多少次电话。

目标参与

本月参与度最高的潜在客户：电子邮件

显示哪些潜在客户本月通过电子邮件参与度最高。显示过去 30 天内每个潜在客户打开的电子邮件总数、链接点击次数和回复次数。您可以更改此组件，以显示您想要跟踪的任何电子邮件参与度。

本月参与度最高的潜在客户：呼叫

显示哪些潜在客户在本月参与的电话最多。显示过去 30 天内每个潜在客户的通话结果有意义的连接总数。您可以更改此组件，以显示要跟踪的任何呼叫结果。

按客户和联系人的电子邮件回复

显示哪些客户和联系人在本月使用电子邮件的次数最多。显示过去 30 天内每个客户和联系人收到的电子邮件回复总数。您可以将此组件更改为要跟踪的任何电子邮件参与。

按客户和联系人划分的具有有意义连接的呼叫

显示哪些客户和联系人在本月参与的电话最多。显示过去 30 天内每个客户和联系人的通话结果有意义的连接总数。您可以更改此组件，以显示要跟踪的任何呼叫结果。

资产绩效

表现最佳的通话脚本

显示呼叫脚本产生了最多的历史参与度。显示每个呼叫脚本的呼叫结果有意义的连接的总呼叫。您可以更改此组件，以显示要跟踪的任何呼叫结果。

回复最多的电子邮件模板

显示哪些电子邮件模板生成了最多的历史参与度。显示每个电子邮件模板的电子邮件回复总数。您可以更改此组件，以显示您想要跟踪的任何电子邮件参与度。

参与度最高的节奏

显示哪些节奏产生了最多的历史参与度。显示每个节奏的已回复电子邮件和呼叫结果有意义的连接的数量。您可以更改此组件，以显示要跟踪的任何电子邮件参与或呼叫结果。

最参与的节奏步骤

显示哪些节奏步骤产生了最多的历史参与度。显示每个节奏步骤中具有呼叫结果有意义连接的电子邮件回复和呼叫数量。您可以更改此组件，以显示要跟踪的任何电子邮件参与或呼叫结果。