Loading
Производительность продаж
Редактирование активной каденции

Редактирование активной каденции

Если вы хотите улучшить каденцию, вы можете обновить активную каденцию, не прерывая охват продаж. Добавляйте и удаляйте этапы, обновляйте имена и описания этапов, шаблоны эл. почты и варианты сценариев вызовов, правила каденции и прочее.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версии Sales Engagement, которая входит в Sales in Performance Edition, Einstein 1 и Unlimited Edition и доступна за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform.
Необходимые полномочия пользователя
Для редактирования каденции:

Создатель каденции Sales Engagement

ИЛИ

Создатель каденции Sales Engagement включен

  1. Перейдите к каденции, которую хотите отредактировать.
  2. Нажмите «Изменить этапы».
  3. В конструкторе каденций внесите нужные изменения.
    При удалении результата вызова или этапа слушателя электронной почты можно выбрать удаление ответвления «Да» или «Нет», следующего за ним. Цели, находящиеся в данный момент на удаленных этапах, выходят из каденции после завершения этапа.
  4. После завершения внесения изменений в этап нажмите «Сохранить на этапе».
  5. После завершения внесения изменений нажмите «Обновить». Ваши изменения вступают в силу немедленно.
    Если вы закроете конструктор каденций до нажатия кнопки «Обновить», изменения будут потеряны.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article