breadcrumbDescription
Opsæt salgsengagement
For at komme i gang med Salgsengagement skal du gennemse de opsætningsovervejelser og funktioner, der er tilgængelige for at bestemme, hvad der er bedst for din virksomhed. Aktiver derefter Salgsengagement, start konfigurationen, og tildel brugere adgang til appen Salgsengagement.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Fås med Sales Engagement, som er inkluderet i Sales in Performance, Einstein 1 og Unlimited Edition, og fås mod en merpris i Professional og Enterprise Edition. Salgsengagement er også tilgængeligt mod en merpris i Service og Lightning Platform. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte salgsengagement: | Tilpas applikation OG Rediger alle data |
Tip Se nærmere på denne funktion i Salesforce Go! Find en guidet opsætningsoplevelse, udforsk mere indhold, find relaterede funktioner og overvåg funktionsanvendelse. Se Udforsk og opsæt funktioner med Salesforce Go.
Opsæt salgsengagement i fire højniveautrin.
- Aktiver Salgsengagement, og konfigurer Einstein.
- Tildel relevante tilladelsessæt.
- Konfigurer funktioner, der er relevante for dit firma.
- Lad salgschefer og sælgere vide, hvordan de starter med at bruge Salgsengagement.
- Overvejelser i forbindelse med opsætning af Sales Engagement
Før opsætning af Sales Engagement skal du overveje disse krav, begrænsninger og nuancer for hver funktion. - Aktiver funktioner for salgsengagement
Aktiver Salgsengagement, og konfigurer funktioner i Opsætning. - Salgsengagement og Inbox
Inbox er inkluderet, men nogle Einstein er ikke tilgængelige i Professional og Enterprise Edition. Brugere med Professional og Enterprise Edition har adgang til Einstein. - Aktiver automatiserede handlinger
Hvis du vil lade dit salgsteam opbygge deres egne processer til at administrere kadencemål, de ejer, med en enkel hvis-dette-så-så-logik, skal du aktivere Automatiserede handlinger - Tildel tilladelsessæt til brugere af salgsengagement
Tildel tilladelsessættene for Salgsengagement. Tildel også tilladelsessæt for valgfri funktioner, der er nye i din Salesforce-organisation, herunder Sales Dialer. Du kan også tildele tilladelsessættet for fuld adgang til CRM Analytics-dashboards. - Konfigurer salgsengagementfunktioner
Opsæt Sales Dialer og Einstein-emnescoring, hvis de er nye i din organisation. Og sørg for, at du konfigurerer alle andre relevante funktioner for at få mest muligt ud af Salgsengagement. - Opsæt en valgfri salgsmulighedsbot
Administratorer kan aktivere en valgfri Einstein for salgsengagement. Opbyg og administrer en salgsmulighedsbot for at gøre arbejdet lettere for dine sælgere. Bots kan håndtere indsamling af oplysninger og besvare ofte stillede spørgsmål, så sælgere kan bruge deres tid på mere komplekse opgaver. - Opret makroer til Lightning Sales Console
Makroer gør automatisering af gentagne opgaver muligt, så medarbejdere kan fokusere mindre på travlt arbejde og mere på salg. Vi leverer et eksempel på en makro, der, når sælgeren har efterladt en voicemail for et emne, logfører opkaldet, sender en mail til emnet og opretter en opfølgningsopgave for sælgeren. Brug denne vejledning, når du opretter din egen makro. - Start med at bruge appen Salgsengagement
Med Salgsengagement opsat kan dine salgschefer og sælgere begynde at bruge appen ved at oprette kadencer og føje kundeemner til dem.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
