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Einrichten von Sales Engagement
Wenn Sie mit Sales Engagement beginnen möchten, lesen Sie die verfügbaren Setup-Überlegungen und Funktionen, um zu ermitteln, was für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist. Aktivieren Sie dann Sales Engagement, beginnen Sie mit der Konfiguration und weisen Sie Benutzer für den Zugriff auf die Sales Engagement-Anwendung zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Sales Engagement: | "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren" |
Tipp Testen Sie diese Funktion in Salesforce Go! Nehmen Sie eine geführte Einrichtung in Anspruch, erkunden Sie weitere Inhalte, entdecken Sie zugehörige Funktionen und überwachen Sie die Funktionsnutzung. Entsprechende Informationen finden Sie unter Ermitteln und Einrichten von Funktionen mit Salesforce Go.
Richten Sie Sales Engagement in vier allgemeinen Schritten ein.
- Aktivieren Sie Sales Engagement und konfigurieren Sie die Einstein-Aktivitätserfassung.
- Weisen Sie relevante Berechtigungssätze zu.
- Konfigurieren Sie Funktionen, die für Ihr Unternehmen relevant sind.
- Informieren Sie Vertriebsleiter und -mitarbeiter, wie sie Sales Engagement verwenden können.
- Überlegungen zum Einrichten von Sales Engagement
Berücksichtigen Sie vor dem Einrichten von Sales Engagement die folgenden Anforderungen, Einschränkungen und Nuancen für jede Funktion. - Aktivieren von Sales Engagement-Funktionen
Aktivieren Sie Sales Engagement und konfigurieren Sie Funktionen unter "Setup". - Funktionen von Sales Engagement und Inbox
Inbox Funktionen sind enthalten, einige Funktionen der Einstein Aktivitätserfassung sind jedoch in der Professional und Enterprise Edition nicht verfügbar. Benutzer mit der Professional und Enterprise Edition haben Zugriff auf den Standard der Einstein-Aktivitätserfassung. - Aktivieren von automatisierten Aktionen
Aktivieren Sie Automatisierte Aktionen, damit Ihr Vertriebsteam seine eigenen Prozesse erstellen kann, um Rhythmusziele zu verwalten, deren Inhaber es ist, indem es eine einfache Wenn-dann-Logik verwendet. - Zuweisen von Berechtigungssätzen für Sales Engagement-Benutzer
Zuweisen der Berechtigungssätze für Sales Engagement Weisen Sie auch Berechtigungssätze für optionale Funktionen zu, die neu in Ihrer Salesforce-Organisation sind, einschließlich Sales Dialer. Sie können den Berechtigungssatz auch für den vollständigen Zugriff auf CRM Analytics-Dashboards zuweisen. - Konfigurieren von Sales Engagement-Funktionen
Setzen Sie Sales Dialer und Einstein Lead Scoring ein, wenn sie neu in Ihrer Organisation sind. Konfigurieren Sie außerdem alle anderen relevanten Funktionen, um Sales Engagement optimal nutzen zu können. - Einrichten eines optionalen Bots für Vertriebsinteressenten
Administratoren können einen optionalen Einstein Bot für Sales Engagement aktivieren. Erstellen und verwalten Sie einen Bot für potenzielle Vertriebskunden, um Ihre Vertriebsmitarbeiter zu entlasten. Bots können die Informationserfassung verwalten und häufig gestellte Fragen beantworten, sodass Vertriebsmitarbeiter ihre Zeit mit komplexeren Aufgaben verbringen können. - Erstellen von Makros für die Lightning Sales Console
Mithilfe von Makros können sich wiederholende Aufgaben automatisiert werden, sodass sich Mitarbeiter weniger auf viel Arbeit und mehr auf den Verkauf konzentrieren können. Es wird ein Beispiel für ein Makro bereitgestellt, das, nachdem der Vertriebsmitarbeiter eine Sprachnachricht für einen Lead hinterlassen hat, den Anruf protokolliert, eine E-Mail an den Lead sendet und eine Folgeaufgabe für den Mitarbeiter erstellt. Verwenden Sie diese Anleitung, wenn Sie Ihr eigenes Makro erstellen. - Verwenden der Sales Engagement-Anwendung
Wenn Sales Engagement eingerichtet ist, können Ihre Vertriebsleiter und Vertriebsmitarbeiter die Anwendung verwenden, indem sie Rhythmen erstellen und potenzielle Kunden hinzufügen.
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