Asignar conjuntos de permisos para usuarios de Sales Engagement

• En Enterprise Edition, busque los permisos Creador de cadencia de Sales Engagement, Creador de cadencia rápida de Sales Engagement, Usuario de Sales Engagement y Base de Sales Engagement.
• En Unlimited Edition y Performance Edition, busque los permisos Creador de cadencia de Sales Engagement incluido, Creador de cadencia rápida de Sales Engagement y Usuario de Sales Engagement incluido. Estos permisos solo se pueden asignar a usuarios con la licencia de usuario estándar de Salesforce.
• En Professional Edition, busque el conjunto de permisos Básico de Sales Engagement.

Las organizaciones de Salesforce que utilizan Sales Engagement también obtienen tres licencias de CRM Analytics para Sales Cloud Sales Engagement.

Si su compañía está utilizando Lightning Dialer, compruebe también los conjuntos de permisos Dialer entrante, Dialer saliente y Minutos de Dialer. Si desea utilizar Perspectivas de pláticas de Einstein, compruebe el conjunto de permisos Usuario de Apoyo de llamadas.

Le recomendamos realizar estas asignaciones.

• Asigne el conjunto de permisos Usuario de Sales Engagement o Usuario de Sales Engagement incluido a representantes de ventas.
• Asigne el conjunto de permisos Creador de cadencia de Sales Engagement o Creador de cadencia de Sales Engagement incluido a gerentes de ventas y representantes que necesitan crear cadencias.
  

  Nota Si asignó a los usuarios un conjunto de permisos duplicado o personalizado creado antes de Spring ’23, tal vez necesite agregar el permiso Crear y modificar cadencias estándar al conjunto de permisos de nuevo en Spring ’23.
• Asigne el conjunto de permisos Creador de cadencia rápida de Sales Engagement, Creador de cadencia de Sales Engagement o Creador de cadencia de Sales Engagement incluido a gerentes de ventas y representantes que necesitan crear cadencias rápidas.
• Asigne el permiso Usuario de acción automatizada a usuarios que necesitan crear sus propios procesos para gestionar objetivos de cadencias de su propiedad.
• Asigne los tres conjuntos de permisos CRM Analytics para Sales Cloud Sales Engagement a usuarios que necesitan acceso de modificación a los tableros Actividades y Puntuaje de prospectos.
• Si activó Limitar quién puede cambiar asignados de destino en Configuración, asigne el permiso Cambiar asignados de destino de cadencia a usuarios que necesitan cambiar asignados de destino.
• Asigne los conjuntos de permisos Dialer a nuevos usuarios de Sales Dialer.
• Asigne el conjunto de permisos Perspectivas de pláticas de Sales Engagement a gestores de ventas que necesitan utilizar Perspectivas de pláticas Einstein.
• Asigne el conjunto de permisos Creador de cadencia de Sales Engagement o Creador de cadencia de Sales Engagement incluido a usuarios que necesitan crear carpetas de cadencias. Si se les otorgó acceso, estos usuarios pueden modificar carpetas compartidas con ellos y pueden gestionar el acceso de otros usuarios a la carpeta compartida. Estos usuarios pueden modificar y gestionar el acceso de usuarios a sus carpetas privadas.
• Asigne el conjunto de permisos Usuario de Sales Engagement o Usuario de Sales Engagement incluido a usuarios que necesitan ver carpetas de cadencias compartidas. Si se les otorgó acceso, estos usuarios pueden modificar carpetas compartidas con ellos y pueden gestionar el acceso de otros usuarios a la carpeta compartida. Estos usuarios no pueden crear carpetas y no pueden crear o modificar cadencias.
• Asigne el conjunto de permisos Básico de Sales Engagement a.usuarios que crearán cadencias rápidas únicamente.

Si tiene usuarios que accedieron a Sales Engagement a través de una licencia complementaria En Performance Edition o Unlimited Edition antes de Summer ’22, recomendamos que asigne esos usuarios al permiso Usuario de Sales Engagement incluido o Creador de cadencia de Sales Engagement incluido, o conjunto de permisos personalizado que incluya uno de ellos. Para realizar estas asignaciones, agregue los nuevos permisos a sus usuarios antes de eliminar los permisos antiguos. A partir de Summer ’22, no puede agregar usuarios a los permisos Usuario de Sales Engagement o Creador de cadencia de Sales Engagement antiguos.