Atribuir conjuntos de permissões a usuários do Engajamento de vendas

• Na Enterprise Edition, procure as permissões Criador de ritmo do Sales Engagement, Criador de ritmo rápido do Sales Engagement, Usuário do Sales Engagement e Básico do Sales Engagement.
• Nas edições Unlimited e Performance, procure as permissões Criador de ritmo do Engajamento de vendas incluído, Criador de ritmo rápido do Engajamento de vendas e Usuário do Engajamento de vendas incluído. Essas permissões só podem ser atribuídas a usuários com a licença de usuário padrão do Salesforce.
• Na Professional Edition, procure pelo conjunto de permissões básico do Engajamento de vendas.

Organizações do Salesforce que usam o Sales Engagement também obtêm três licenças do CRM Analytics para Sales Cloud Sales Engagement.

Se a sua empresa estiver usando o Lightning Dialer, verifique também os conjuntos de permissões Dialer Inbound, Dialer Outbound e Dialer Minutes. Se você quiser usar Insights de conversas do Einstein, verifique o conjunto de permissões de Usuário da Orientação de chamadas.

Recomendamos que você faça estas atribuições.

• Atribua o conjunto de permissões Usuário do Engajamento de vendas ou Usuário do Engajamento de vendas incluído aos representantes de vendas.
• Atribua o conjunto de permissões Criador de ritmo de engajamento de vendas ou Criador de ritmo de engajamento de vendas incluído a gerentes de vendas e representantes que precisam criar ritmos.
  

  Nota Se você tiver atribuído aos usuários um conjunto de permissões clonado ou personalizado criado antes da versão Spring '23, poderá ser necessário adicionar a permissão criar e editar ritmos padrão ao conjunto de permissões novamente na Spring '23.
• Atribua o conjunto de permissões Criador de ritmo rápido de engajamento de vendas, Criador de ritmo de engajamento de vendas ou Criador de ritmo de engajamento de vendas incluído a gerentes de vendas e representantes que precisam criar ritmos rápidos.
• Atribua a permissão Usuário de ação automatizada a usuários que precisam criar seus próprios processos para gerenciar seus destinos de ritmo.
• Atribua os três conjuntos de permissões do CRM Analytics para Sales Cloud Sales Engagement a usuários que precisam de acesso de edição aos painéis Atividades e Pontuação de lead.
• Se você tiver ativado Limitar quem pode alterar cessionários alvo em Configuração, atribua a permissão Alterar cessionários alvo do ritmo aos usuários que precisam alterar os cessionários alvo.
• Atribua os conjuntos de permissões do Dialer a novos usuários do Sales Dialer.
• Atribua o conjunto de permissões Insights de conversas do Engajamento de vendas a gerentes de vendas que precisam usar Insights de conversas do Einstein.
• Atribua o conjunto de permissões Criador de ritmo de engajamento de vendas ou Criador de ritmo de engajamento de vendas incluído a usuários que precisam criar pastas de ritmo. Se eles tiverem recebido acesso, esses usuários poderão editar pastas compartilhadas com eles e gerenciar o acesso de outros usuários à pasta compartilhada. Esses usuários podem editar e gerenciar o acesso de usuário às suas pastas privadas.
• Atribua o conjunto de permissões Usuário do Engajamento de vendas ou Usuário do Engajamento de vendas incluído a usuários que precisam visualizar pastas de ritmo compartilhadas. Se eles tiverem recebido acesso, esses usuários poderão editar pastas compartilhadas com eles e gerenciar o acesso de outros usuários à pasta compartilhada. Esses usuários não podem criar pastas e não podem criar ou editar ritmos.
• Atribua o conjunto de permissões básico do Engajamento de vendas a.usuários que criarão ritmos rápidos apenas.

Se você tiver usuários que acessaram o Sales Engagement por meio de uma licença de complemento na Performance Edition ou Unlimited Edition antes da Summer '22, recomendamos atribuir esses usuários à permissão Usuário do Sales Engagement incluído ou Criador de ritmo do Sales Engagement incluído, ou ao conjunto de permissões personalizado que inclua uma delas. Para fazer essas atribuições, adicione as novas permissões aos seus usuários antes de remover as permissões antigas. Da versão Summer '22 em diante, você não poderá adicionar usuários às permissões mais antigas de Usuário do Engajamento de vendas ou Criador de ritmo do Engajamento de vendas.