Назначение наборов полномочий для пользователей Sales Engagement

• В Enterprise Edition найдите полномочия Sales Engagement Cadence Creator, Sales Engagement Quick Cadence Creator, Sales Engagement User и Sales Engagement Basic.
• В версиях Unlimited и Performance Edition найдите полномочия «Создатель каденции Sales Engagement» «Включено», «Создатель быстрой каденции Sales Engagement» и «Пользователь Sales Engagement включен». Данные полномочия могут быть назначены только пользователям со стандартной лицензией пользователя Salesforce.
• В версии Professional Edition найдите базовый набор полномочий Sales Engagement.

Организации Salesforce, использующие Sales Engagement, также получают три лицензии CRM Analytics for Sales Cloud Sales Engagement.

Если ваша компания использует Lightning Dialer, проверьте наличие наборов полномочий Dialer Inbound, Dialer Outbound и Dialer Minutes. Если вы хотите использовать важные данные о диалогах Einstein, проверьте наличие набора полномочий «Пользователь обучения вызовам».

Рекомендуем выполнить данные назначения.

• Назначьте набор полномочий «Пользователь Sales Engagement» или «Пользователь Sales Engagement Included» торговым представителям.
• Назначьте набор полномочий «Создатель каденции Sales Engagement» или «Создатель каденции Sales Engagement» менеджерам по продажам и торговым представителям, которым нужно создать каденции.
  

  Примечание Если вы назначили пользователям клонированный или настраиваемый набор полномочий, созданный до выпуска Spring ’23, возможно, вам потребуется добавить полномочие «Создание и редактирование стандартных каденций» к набору полномочий снова в выпуске Spring ’23.
• Назначьте набор полномочий «Создатель быстрой каденции Sales Engagement», «Создатель каденции Sales Engagement» или «Создатель включенной каденции Sales Engagement» менеджерам по продажам и представителям, которым нужно создать быстрые каденции.
• Назначьте полномочие «Пользователь автоматических действий» пользователям, которым нужно создать собственные процессы для управления собственными целями каденции.
• Назначьте три набора полномочий CRM Analytics for Sales Cloud Sales Engagement пользователям, которым нужен доступ редактирования к панелям мониторинга действий и определения рейтингов интересов.
• Если вы включили «Ограничение лиц, которые могут изменять целевых назначенных» в настройках, назначьте полномочие «Изменение целевых назначенных каденции» пользователям, которым нужно изменить целевых назначенных.
• Назначьте наборы полномочий Dialer новым пользователям Sales Dialer.
• Назначьте набор полномочий «Важные данные о диалогах Sales Engagement» менеджерам по продажам, которым нужно использовать «Важные данные о диалогах Einstein».
• Назначьте набор полномочий Sales Engagement Cadence Creator или Sales Engagement Cadence Creator Included пользователям, которым нужно создать папки каденции. Если им предоставлен доступ, эти пользователи могут редактировать общедоступные папки и управлять доступом других пользователей к общедоступной папке. Данные пользователи могут редактировать личные папки и управлять доступом пользователей к ним.
• Назначьте набор полномочий «Пользователь Sales Engagement» или «Пользователь Sales Engagement включен» пользователям, которым нужно просмотреть общедоступные папки каденции. Если им предоставлен доступ, эти пользователи могут редактировать общедоступные папки и управлять доступом других пользователей к общедоступной папке. Данные пользователи не могут создавать папки, а также создавать или редактировать каденции.
• Назначьте базовый набор полномочий Sales Engagement пользователям, которые будут создавать только быстрые каденции.

Если у вас есть пользователи, которые получили доступ к Sales Engagement посредством дополнительной лицензии In Performance или Unlimited Edition до выпуска Summer ’22, рекомендуем назначить этих пользователей полномочию «Пользователь Sales Engagement включен» или «Создатель Sales Engagement Cadence включен» или настраиваемому набору полномочий, содержащему один из них. Чтобы выполнить эти назначения, добавьте новые полномочия пользователям перед удалением старых полномочий. Начиная с выпуска Summer ’22 пользователи не могут быть добавлены к более старым полномочиям пользователя Sales Engagement или автора Sales Engagement Cadence.