Aktivieren Sie Automatisierte Aktionen, damit Ihr Vertriebsteam seine eigenen Prozesse erstellen kann, um Rhythmusziele zu verwalten, deren Inhaber es ist, indem es eine einfache Wenn-dann-Logik verwendet.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Sales Engagement:
"Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"
Mit automatisierten Aktionen können Mitarbeiter und Manager Zeit sparen, indem sie allgemeine rhythmuszielbezogene Aufgaben mit Prozessen automatisieren, die Rhythmusziele und zugehörige Datensätze verwalten, deren Inhaber sie sind. Mit einer einfachen Wenn-dann-Logik können sie Rhythmusziele automatisch hinzufügen, entfernen, anhalten oder fortsetzen und Zielempfänger anhand der von ihnen ausgewählten Kriterien ändern. Manager können auch automatisierte Aktionen für ihre nachgeordneten Positionen erstellen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Automatische Aktionen ein und wählen Sie dann Automatische Aktionen aus.
Aktivieren Sie Automatisierte Aktionen zulassen, damit Sales Engagement-Benutzer Aktionen für sich selbst erstellen können.
Aktivieren Sie Manager können automatisierte Aktionen für ihre nachgeordneten Positionen erstellen, damit Manager Aktionen für ihre Teams erstellen können.
Aktivieren Sie dann Managergruppen in den Freigabeeinstellungen und stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer seinen Manager in seinem Benutzerdatensatz angegeben hat.
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