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Produttività delle vendite
Attivazione delle azioni automatiche

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Attivazione delle azioni automatiche

Per consentire al team di vendita di creare i propri processi per gestire i target di cadenza di cui è titolare con una semplice logica if-this-then-that, attivare Azioni automatiche

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile con Sales Engagement, incluso con Sales in Performance Edition, Einstein 1 e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition. Sales Engagement è disponibile con un supplemento di prezzo anche in Service e Lightning Platform.
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare Sales Engagement: Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati

Le azioni automatiche consentono ad agenti e responsabili di risparmiare tempo automatizzando le operazioni correlate ai target cadenza comuni con processi che gestiscono i target cadenza e i record associati di cui sono titolari. Con la semplice logica if-this-then-that, possono aggiungere, rimuovere, mettere in pausa o riprendere automaticamente i target cadenza e modificare gli assegnatari target in base ai criteri scelti. I responsabili possono anche creare azioni automatiche per i loro subordinati.

  1. Da Imposta, immettere Azioni automatiche nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Azioni automatiche.
  2. Per consentire agli utenti di Sales Engagement di creare azioni da soli, attivare Consenti agli utenti di creare azioni automatiche.
  3. Per consentire ai responsabili di creare azioni per i propri team, attivare Consenti ai responsabili di creare azioni automatiche per i propri subordinati.
    Attivare quindi Gruppi di responsabili in Impostazioni di condivisione e assicurarsi che ogni utente abbia il proprio responsabile indicato nel record utente.
 
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