Sales Prospecting Bot の使用開始
Sales Prospecting Bot テンプレートを使用して、フル機能のボットを作成します。ボットの事前作成済みアプリケーションを使用して営業担当の負担を軽減
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| Sales Engagement で使用できます。これは、Sales in Performance Edition、Einstein 1 Edition、および Unlimited Edition に含まれており、有料オプションで Professional Edition および Enterprise Edition で使用できます。Sales Engagement も有料オプションでサービスおよび Lightning プラットフォームで利用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Einstein ボットを構築および管理する | 「アプリケーションのカスタマイズ」または「Modify Metadata (メタデータの変更)」または「ボットを管理」 |
| 売上予測ボットを作成する | Sales Engagement ユーザーまたは Sales Engagement ユーザーが含まれる または Sales Engagement ケイデンス作成者を含む |
- [設定]から、[クイック検索]ボックスに「Einsteinボット」と入力し、[Service Cloud Einstein]の下の[Einsteinボット]を選択します。Einsteinボットの使用を開始するには、切り替えをクリックして規約に同意します。次に、[Try Einstein] をクリックします。
- Einstein ボットのメインページからガイド付き設定フローを起動します。最初のボットの場合、[新規ボットを作成] をクリックします。それ以外の場合は、[新規] をクリックします。
-
表示されたオプションから [Sales Prospecting Bot] を選択します。[次へ] をクリックします。
- ボットに名前を付けます。この名前は顧客に表示されるため、会社の話し方や口調に合った名前を選択してください。この名前は後でボットの ［概要］ ページで編集できます。
- ボットの主言語を選択します。[次へ] をクリックします。
- ボットのアクションを選択します。[Company and Products (会社と商品)]、[Connect with Sales (営業とつながる)]、またはその両方を含めることができます。各アクションでダイアログが作成され、ボットのメインメニューに追加されます。[次へ] をクリックします。
- ボットの組み込みサービスリリースを選択します。各ボットには一意のリリースが必要です。すでに使用されているリリースを選択すると、他のサービスが中断する可能性があります。リリースをリンクしない場合、ボットのプレビューページは自動的に機能しません。
- インテントモデルのトレーニングを開始するには、[続行] をクリックしてから [完了] をクリックします。インテントモデルの作成には数時間かかります。モデルが作成されるまで、ボットへのインテント用テキスト入力は処理されません。[モデル管理] ページが更新されて総計値が表示されていれば、インテントモデルを使用できる状態です。
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