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営業の生産性
Sales Prospecting Bot のプレゼンス設定の作成

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Sales Prospecting Bot のプレゼンス設定の作成

プレゼンス設定を使用して、営業担当が実行できる作業量を制限します。これにより、売上予測ボットからの受信リードが営業担当に均等に分配されます。営業担当グループごとに複数の設定を定義することができます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
Sales Engagement で使用できます。これは、Sales in Performance Edition、Einstein 1 Edition、および Unlimited Edition に含まれており、有料オプションで Professional Edition および Enterprise Edition で使用できます。Sales Engagement も有料オプションでサービスおよび Lightning プラットフォームで利用できます。
必要なユーザー権限
オムニチャネルを設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「プレゼンス設定」と入力し、[プレゼンス設定] を選択して、[新規] をクリックします。
  2. [プレゼンス設定名] フィールドに「Leads」と入力します。
  3. 営業担当が実行できる最大作業単位を示します。ルーティング設定で [業務量の単位(Units of Capacity)] フィールドを 1 に設定した場合、各作業項目は 1 単位になります。
  4. 営業担当に転送された作業割り当てを自動的に受け入れるには、[Automatically Accept Requests (自動的に要求を受け入れる)] を選択します。
  5. プレゼンス設定の残りの設定を指定します。
  6. 変更内容を保存します。さらにプレゼンス設定を追加するには、この手順を繰り返します。

関連項目:

 
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