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Productividad de ventas
Configurar una cola de clientes potenciales para su bot de prospección de ventas

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Configurar una cola de clientes potenciales para su bot de prospección de ventas

Asigne los candidatos entrantes de su bot de prospección de ventas a representantes de ventas automáticamente con una cola de clientes potenciales. Cuando se asigna un nuevo elemento de trabajo Candidato a la cola de clientes potenciales, OmniCanal intenta enrutarlo a un representante de ventas utilizando su configuración de enrutamiento.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform.
Permisos de usuario necesarios
Para crear o cambiar colas: Personalizar aplicación Y Gestionar vistas de lista pública
Para cambiar colas creadas por otros usuarios: Personalizar aplicación Y Gestionar vistas de lista pública Y Gestionar usuarios
  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Colas, seleccione Colas y, a continuación, haga clic en Nuevo.
  2. Para el campo Etiqueta, introduzca Candidatos.
  3. Seleccione la configuración de enrutamiento que creó cuando configuró OmniCanal para su bot.
  4. Si utiliza divisiones, seleccione la división predeterminada de la cola.
  5. Agregue el objeto Candidato a la cola.
  6. Agregue sus representantes de ventas como miembros de la cola. Los miembros tienen asignados registros desde esta cola. Los miembros pueden ser usuarios individuales, funciones, grupos públicos, territorios, conexiones o usuarios del socio. Los usuarios invitados no pueden ser miembros de la cola.
  7. Guarde sus cambios.

Consulte también:

 
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