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Vertriebsproduktivität
Erstellen von Zuweisungsregeln für die Warteschlange Ihres Bots für potenzielle Kunden

Erstellen von Zuweisungsregeln für die Warteschlange Ihres Bots für potenzielle Kunden

Verwenden Sie Leadzuweisungsregeln, um die Leads Ihres Bots für potenzielle Vertriebskunden automatisch Ihrer Warteschlange hinzuzufügen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Anzeigen von Zuweisungsregeln: "Setup anzeigen" UND "Konfiguration"
Erstellen bzw. Ändern von Zuweisungsregeln: Anwendung anpassen
  1. Fügen Sie für das Feld "Lead-Quelle" des Lead-Objekts "Sales Bot" als benutzerdefinierten Auswahllistenwert hinzu.
  2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Leadzuweisungsregeln ein, wählen Sie Leadzuweisungsregeln aus und klicken Sie dann auf Neu.
  3. Geben Sie für das Feld "Name" den Text Bot für Vertriebsinteressenten ein.
  4. Wählen Sie zum Aktivieren der Zuweisungsregel Aktiv aus. Klicken Sie dann auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf Ihre neue Zuweisungsregel und dann unter "Regeleinträge" auf Neu.
  6. Geben Sie für das Feld "Sortierreihenfolge" 1 ein.
  7. Wählen Sie für die Regelkriterien die Option Lead: Feld "Lead-Quelle" und Operator gleich.
  8. Wählen Sie in der Werteauswahlliste Vertriebs-Bot aus.
  9. Weisen Sie den Lead Ihrer Warteschlange für potenzielle Kunden zu und speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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