Loading
Productividad de ventas
Crear reglas de asignación para la cola de clientes potenciales de su bot de prospección de ventas

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Productividad de vendedores

Crear reglas de asignación para la cola de clientes potenciales de su bot de prospección de ventas

Utilice reglas de asignación de candidatos para agregar los candidatos de su bot de prospección de ventas a su cola de clientes potenciales automáticamente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform.
Permisos de usuario necesarios
Para ver reglas de asignación: Ver parámetros Y configuración
Para crear o modificar reglas de asignación: Personalizar aplicación
  1. Para el campo Origen del candidato del objeto Candidato, agregue Sales Bot como un valor de lista de selección personalizado.
  2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Reglas de asignación de candidatos, seleccione Reglas de asignación de candidatos y luego haga clic en Nuevo.
  3. Para el campo Nombre, introduzca Botón de prospección de ventas.
  4. Para activar la regla de asignación, seleccione Activo. A continuación, haga clic en Guardar.
  5. Haga clic en su nueva regla de asignación y, a continuación, bajo Entradas de regla, haga clic en Nueva.
  6. Para el campo Orden de clasificación, introduzca 1.
  7. Para los criterios de regla, seleccione el Candidato: Campo Origen de candidato y operador igual.
  8. Desde la lista de selección de valores, seleccione Botón de ventas.
  9. Asigne el candidato a su cola de clientes potenciales y guarde sus cambios.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article