Loading
Salgsproduktivitet
Opprette tildelingsregler for salgsprospekteringsrobotens prospektkø

Opprette tildelingsregler for salgsprospekteringsrobotens prospektkø

Bruk tildelingsregler for salgsemner til å legge til salgsprospekteringsrobotens salgsemner automatisk i prospektkøen.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig med Sales Engagement, som er inkludert i Sales in Performance, Einstein 1 og Unlimited Edition, og tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Professional og Enterprise Edition. Salgsengasjement er også tilgjengelig mot en ekstra kostnad i Service og Lightning Platform.
Nødvendige brukertillatelser
For å vise tildelingsregler: Vis oppsett OG konfigurasjon
For å opprette eller endre tildelingsregler: Tilpasse program
  1. For Salgsemne-objektets felt for salgsemnekilde legger du til Sales Bot som en tilpasset valglisteverdi.
  2. Skriv inn Tildelingsregler for salgsemner i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, velg Tildelingsregler for salgsemner og klikk på Ny.
  3. Oppgi Sales Prospecting Bot som Name-felt.
  4. Velg Active for å aktivere tildelingsregelen. Klikk deretter på Lagre.
  5. Klikk på den nye tildelingsregelen, og klikk deretter på Ny under Regeloppføringer.
  6. Skriv inn 1 i feltet sorteringsrekkefølge.
  7. Velg Salgsemne som regelkriterier: Lead Source-feltet og er lik operator.
  8. Velg Sales Bot fra verdilisten.
  9. Tildel salgsemnet til prospektkøen, og lagre endringene.
 
Laster
Salesforce Help | Article