Configure Sales Dialer y Puntuación de candidatos Einstein si son nuevos en su organización. Asegúrese de configurar todas las demás funciones relevantes para sacar el máximo provecho de Sales Engagement.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Sales Engagement:
Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos
Configurar ajustes de Captura de actividad de Einstein Después de activar Sales Engagement, puede configurar sus parámetros de Captura de actividad de Einstein, como controlar qué actividades se agregan a registros de Salesforce y cómo se comparten.
Configurar Sales Dialer para Sales Engagement Si está utilizando Sales Dialer por primera vez, active Sales Dialer en Configuración. Asegúrese de agregar el elemento Teléfono a la barra de utilidades para la aplicación Sales Engagement.
Configurar Perspectivas de conversaciones de Einstein para Sales Engagement Si está utilizando Perspectivas de conversaciones de Einstein por primera vez, active Perspectivas de conversaciones en Configuración. Asegúrese de configurar perspectivas de llamadas relevantes después de activar el producto.
Personalizar la cola de trabajo Seleccione hasta tres campos para aparecer en la cola de trabajo de modo que sus representantes de ventas vean la información de un vistazo.
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