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Vertriebsproduktivität
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            Einrichten der Drittanbieterbewertung potenzieller Kunden für Sales Engagement

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            3. Verkäuferproduktivität

            Einrichten der Drittanbieterbewertung potenzieller Kunden für Sales Engagement

            Konfigurieren Sie Drittanbieterbewertungen für Personenaccounts, Kontakte oder Leads. Zeigen Sie Bewertungen für Datensätze an und verwenden Sie Bewertungen, um die Arbeitswarteschlange zu sortieren.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Sales Engagement: "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"
            Hinweis
            Hinweis Wenn die Einstein-Leadbewertung eingerichtet ist, sortiert die Arbeitswarteschlange Leads automatisch nach Leadbewertung. Selbst wenn Sie die Einstein-Leadbewertung verwenden, können Sie Drittanbieterbewertungen für Kontakte oder Personenaccounts separat konfigurieren. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Einstein Leadbewertungen zu Sales Engagement finden Sie unter Einrichten der Einstein Leadbewertung für Sales Engagement.
            1. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zahlenfeld für das Lead- oder Kontaktobjekt. Konfigurieren Sie für Personenaccounts ein benutzerdefiniertes Nummernfeld in den Objektverwaltungseinstellungen für Kontakte.
            2. Konfigurieren Sie das benutzerdefinierte Zahlenfeld mit Ihrer integrierten Drittanbieteranwendung, um Bewertungen auszufüllen.
            3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertriebsengagement ein und wählen Sie dann Vertriebsengagement-Einstellungen aus.
            4. Öffnen Sie die Registerkarte "Engagement" und erweitern Sie dann Ergreifen von Maßnahmen in Lightning Experience.
            5. Erweitern Sie Konfigurieren der Arbeitswarteschlange und Aufgabenliste mit einem benutzerdefinierten Bewertungsfeld.
            6. Wählen Sie in der benutzerdefinierten Bewertung des Objekts das benutzerdefinierte Zahlenfeld aus, das als Drittanbieterbewertung konfiguriert ist. Benutzern wird dieses Feld als Sortieroption in der Arbeitswarteschlange angezeigt.
             
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            Salesforce Help | Article