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Produttività delle vendite
Impostazione del calcolo del punteggio dei clienti potenziali di terze parti per Sales Engagement

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Impostazione del calcolo del punteggio dei clienti potenziali di terze parti per Sales Engagement

Configurare i punteggi di terze parti per account personali, referenti o lead. Mostrare i punteggi sui record e utilizzare i punteggi per ordinare l'Area di attesa di lavoro.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile con Sales Engagement, incluso con Sales in Performance Edition, Einstein 1 e Unlimited Edition, e disponibile con un supplemento di prezzo nelle versioni Professional Edition e Enterprise Edition. Sales Engagement è disponibile con un supplemento di prezzo anche in Service e Lightning Platform.
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare Sales Engagement: Personalizza applicazione E Modifica tutti i dati
Nota
Nota Se Calcolo dei punteggi lead Einstein è impostato, l'Area di attesa di lavoro ordina automaticamente i lead in base al punteggio lead. Anche se si utilizza Calcolo dei punteggi lead Einstein, è possibile configurare i punteggi di terze parti per referenti o account personali separatamente. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta dei punteggi lead Einstein a Sales Engagement, vedere Impostazione di Calcolo dei punteggi lead Einstein per Sales Engagement.
  1. Creare un campo numerico personalizzato nell'oggetto lead o referente. Per gli account personali, configurare un campo numerico personalizzato nelle impostazioni di gestione degli oggetti per i referenti.
  2. Configurare il campo numerico personalizzato con l'applicazione di terze parti integrata per compilare i punteggi.
  3. Da Imposta, immettere Sales Engagement nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Impostazioni Sales Engagement.
  4. Aprire la scheda Coinvolgi e quindi espandere Intraprendi azione in Lightning Experience.
  5. Espandere Configurazione dell'area di attesa di lavoro e dell'elenco delle cose da fare con un campo punteggio personalizzato.
  6. Dal punteggio personalizzato dell'oggetto, selezionare il campo numerico personalizzato configurato come punteggio di terze parti. Gli utenti visualizzano questo campo come opzione di ordinamento nell'Area di attesa di lavoro.
 
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