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Productividad de ventas
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            Configurar campos de cadencia en formatos de registro

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            Configurar campos de cadencia en formatos de registro

            Agregue Cadencia a uno de los Campos seleccionados principales para mostrar a los usuarios la cadencia relacionada en registros de candidatos, contactos y cuentas personales. Los usuarios pueden hacer clic en el campo para ver el registro de cadencia, donde pueden ver todos los pasos en la cadencia. Agregue Asignado de cadencia para ver qué representante de ventas está trabajando en el cliente potencial.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un coste adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un coste adicional en Service y Lightning Platform.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar Sales Engagement: Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos
            1. En Configuración, introduzca Gestor de objetos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Gestor de objetos.
            2. Haga clic en el objeto que desea modificar. Para Sales Engagement, asegúrese de actualizar Candidato, Contacto y Cuenta personal.
            3. Seleccione Formatos compactos y luego haga clic en Nuevo.
            4. Introduzca una etiqueta para el formato compacto. Formato compacto de Sales Engagement funciona aquí.
            5. Agregue Cadencia, Asignado de cadencia, Estado de cadencia, Fecha de primera llamada y Fecha de primer correo electrónico como algunos de los campos seleccionados principales.
            6. Guarde sus cambios.
            7. Haga clic en Asignación de formato compacto y luego en Modificar asignación.
            8. Seleccione el formato compacto como Formato compacto principal y luego guarde sus cambios.
            9. Repita el proceso para otros objetos relevantes. Para Sales Engagement, asegúrese de actualizar Candidato, Contacto y Cuenta personal.
             
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