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Einrichten der Einstein-Leadbewertung für Sales Engagement
Wenn Sie die Einstein-Leadbewertung zum ersten Mal verwenden, aktivieren und konfigurieren Sie die Einstein-Leadbewertung unter "Setup".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar mit Vertriebsengagement in Sales Cloud, das in der Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition verfügbar ist. Sales Engagement ist auch gegen Aufpreis in der Service Cloud und der Lightning-Plattform verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Sales Engagement: | "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren" |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Einstein Leadbewertung ein und wählen Sie dann Einstein Leadbewertung aus.
- Klicken Sie auf der Seite "Einstellungen" auf Erste Schritte.
- Lesen Sie die Einführung und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie den Meilenstein für die Leadkonvertierung aus, der Ihren Geschäftspraktiken entspricht. Erstellt Ihr Vertriebsteam Opportunities, wenn es Leads konvertiert, oder konvertiert es Leads einfach in Accounts und Kontakte? Klicken Sie danach auf Weiter.
-
Wählen Sie aus, ob Einstein alle Ihre Leads oder nur Leads bewerten soll, die die von Ihnen angegebenen Kriterien erfüllen. Wenn Sie nur bestimmte Leads bewerten möchten, klicken Sie auf Nur Leads bewerten, die meine Kriterien erfüllen. Klicken Sie andernfalls auf Weiter.
Sie können bis zu 100 Feldfilter für die Leads angeben, die Sie bewerten möchten. Es ist nicht möglich, das Feld "CurrencyIsoCode" in Lead-Feldfiltern zu verwenden.
Die folgenden Felddatentypen können in Lead-Feldfiltern ebenfalls nicht verwendet werden.
- Adresse
- Datum
- Datetime
- Double
- Encrypted String
- Geotargeting
- Multipicklist
- Referenz: Das Referenzfeld RecordTypeId wird jedoch unterstützt.
- Textbereich
- Uhrzeit
-
Wählen Sie aus, ob Einstein alle Ihre Leadfelder in die Leadbewertungsanalyse einbeziehen soll. Klicken Sie zum Ausschließen bestimmter Felder auf Nein, ignorieren Sie bestimmte Felder (Erweitert) und deaktivieren Sie dann die Auswahl der Felder, die ignoriert werden sollen. Klicken Sie andernfalls auf Weiter.
Unternehmen verwenden manchmal Felder, die sich nicht auf die Konvertierungschance eines Leads auswirken. Angenommen, Sie verfügen über ein Feld, das die Ursache angibt, wenn ein Lead nicht konvertiert wurde. Wenn Sie Einstein anweisen, diese Felder zu ignorieren, erhalten Sie genauere Leadbewertungen. Stellen Sie vor dem Ignorieren eines Felds sicher, dass sich das Feld nicht auf die Konvertierungschance eines Leads auswirkt. Wenn Sie Felder ignorieren, die sich auf die Bewertungsanalyse auswirken, wird die Genauigkeit Ihrer Leadbewertungen verringert. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie ein bestimmtes Feld ignorieren sollen, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport.
- Warten Sie, bis Einstein bestätigt, dass die Daten Ihres Unternehmens mit den von Ihnen ausgewählten Einstellungen funktionieren.
- Wenn Einstein Ihre Einstellungen bestätigt hat, klicken Sie auf Leads bewerten.
- Stellen Sie unter Verwendung des Lightning-Anwendungsgenerators sicher, dass den Lightning-Seiten für Leads die Komponente "Einstein-Leadbewertung" hinzugefügt wurde. Fügen Sie in Salesforce Classic den Lead-Seitenlayouts das Feld "Leadbewertung" hinzu. Das Feld "Leadbewertung" kann nicht im selben Seitenlayout verwendet werden wie die Berichtkomponenten "Leadbewertungsverteilung" und "Konvertierungsrate nach Leadbewertung".
- Sobald die Bewertungen verfügbar sind, fügen Sie öffentlichen Lead-Listenansichten das Feld "Leadbewertung" hinzu. Dieses Feld wird von Salesforce automatisch den standardmäßigen Listenansichten hinzugefügt.
Es dauert bis zu 24 Stunden, bis Leadbewertungen verfügbar sind. Sales Cloud Einstein-Benutzern werden Bewertungen und Faktoren in der Komponente "Einstein-Bewertungen" angezeigt.
Damit Benutzer die Komponente anzeigen können, benötigen sie Lesezugriff auf die Felder "Unternehmen", "Telefon" und "E-Mail" für Leads.
Tipp Wenn Sie die Einstein Leadbewertung optimal nutzen möchten, sollten Sie Vertriebsmitarbeiter bitten, ihren Leadlistenansichten das Feld "Leadbewertung" hinzuzufügen.
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