Einstein Leadscores instellen voor Sales Engagement
Als u Einstein Leadscores voor het eerst gebruikt, schakelt u Einstein Leadscores in en configureert u deze in Set-up.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar bij Sales Engagement, dat is inbegrepen bij Sales in Performance, Einstein 1 en Unlimited Edition, en tegen bijbetaling beschikbaar in Professional en Enterprise Edition. Sales Engagement is ook tegen bijbetaling beschikbaar in Service en Lightning Platform. |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Sales Engagement instellen: | Toepassing aanpassen EN Alle gegevens wijzigen |
- Geef vanuit Set-up Einstein Leadscores op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Einstein Leadscores.
- Klik op de pagina Instellingen op Aan de slag.
- Lees de introductie en klik vervolgens op Volgende.
- Kies de leadconversiemijlpaal die overeenkomt met uw bedrijfspraktijken. Maakt uw verkoopteam opportunities wanneer ze leads converteren of converteren ze leads gewoon naar accounts en contactpersonen? Klik vervolgens op Volgende.
-
Kies of u Einstein al uw leads wilt laten scoren of alleen leads die voldoen aan door u opgegeven criteria. Als u alleen bepaalde leads wilt scoren, klikt u op Alleen leads scoren die aan mijn criteria voldoen. Klik anders op Volgende.
U kunt maximaal 100 veldfilters opgeven voor de leads waaraan u scores wilt toekennen. Het veld CurrencyIsoCode kan niet worden gebruikt in veldfilters voor leads.
Ook de volgende gegevenstypen voor velden kunnen niet worden gebruikt in veldfilters voor leads.
- Adres
- Datum
- Datumtijd
- Dubbel
- Versleutelde tekenreeks
- Geolocatie
- Meervoudige keuzelijst
- Verwijzing—Het verwijzingsveld RecordTypeId wordt echter wel ondersteund.
- Tekstgebied
- Tijd
-
Bepaal of Einstein al uw leadvelden moet opnemen tijdens de analyse van leadscores. Als u specifieke velden wilt uitsluiten, klikt u op Nee, negeer bepaalde velden (Geavanceerd) en heft u vervolgens de selectie op van de velden die u wilt negeren. Klik anders op Volgende.
In bepaalde bedrijven worden velden gebruikt die geen invloed hebben op de kans op conversie van een lead. Zo hebt u mogelijk een veld dat de reden aangeeft waarom een lead niet is geconverteerd. Einstein vertellen om die velden te negeren, levert nauwkeurigere leadscores op. Voordat u een veld negeert, zorgt u ervoor dat het veld geen invloed heeft op de kans op conversie van de lead. Het negeren van velden die van invloed zijn op scoreanalyse, vermindert de nauwkeurigheid van uw leadscores. Als u niet zeker weet of u een bepaald veld moet negeren, neemt u contact op met Klantenondersteuning van Salesforce.
- Wacht terwijl Einstein bevestigt dat de gegevens van uw bedrijf werken met de instellingen die u hebt gekozen.
- Wanneer Einstein klaar is met het bevestigen van uw instellingen, klikt u op Leads scoren.
- Zorg er met behulp van de Lightning Appsamensteller voor dat de component Einstein-leadscores is toegevoegd aan Lightning-pagina's voor leads. Voeg in Salesforce Classic het veld Leadscore toe aan leadpaginalay-outs. Het veld Leadscore kan niet in dezelfde paginalay-out worden gebruikt als de rapportcomponenten Distributie van leadscores of Conversiescore op leadscore.
- Nadat scores beschikbaar zijn gekomen, voegt u het veld Leadscore toe aan de openbare lijstweergaven voor leads. Salesforce voegt dit veld automatisch toe aan standaardlijstweergaven.
Het duurt maximaal 24 uur voordat leadscores beschikbaar zijn. Sales Cloud Einstein gebruikers zien scores en factoren voor de component Einstein Scores.
Als gebruikers de component willen zien, hebben ze leestoegang nodig tot de velden Bedrijf, Telefoon en E-mail voor leads.
Tip Als u Einstein Leadscores optimaal wilt benutten, moedigt u verkoopvertegenwoordigers aan om het veld Leadscore toe te voegen aan hun leadlijstweergaven.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
