Вы находитесь здесь:
Настройка функции «Определение рейтингов интересов Einstein для Sales Engagement»
Если вы впервые используете функцию «Определение рейтингов интересов Einstein», включите и настройте функцию «Определение рейтингов интересов Einstein» в настройках.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версии Sales Engagement, которая входит в Sales in Performance Edition, Einstein 1 и Unlimited Edition и доступна за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform. |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки Sales Engagement: | «Настройка приложения» И «Изменение всех данных» |
- Введите строку «Определение рейтингов интересов Einstein» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Определение рейтингов интересов Einstein».
- На странице параметров нажмите «Начало работы».
- Прочитайте введение, а потом нажмите «Далее».
- Выберите контрольную точку преобразования интересов, соответствующую вашим бизнес-практикам. Ваша группа сбыта создает возможности при преобразовании интересов или просто преобразует интересы в организации и контакты? Потом нажмите «Далее».
-
Выберите, хотите ли вы, чтобы Einstein оценивал все ваши интересы или только интересы, соответствующие указанным критериям. Чтобы оценить только определенные интересы, нажмите кнопку «Оценить только интересы, соответствующие моему критерию». В противном случае нажмите «Далее».
Можно указать не более 100 фильтров полей для интересов, которые нужно оценить. Поле CurrencyIsoCode не может использоваться в фильтрах полей интересов.
Следующие типы данных полей также не могут использоваться в фильтрах полей интересов.
- Адрес
- Дата
- Дата и время
- Двойной
- Зашифрованная строка
- Геолокация
- Мультираскрывающийся список
- Ссылка: Однако, справочное поле RecordTypeId поддерживается.
- Область текста
- Время
-
Выберите, хотите ли вы, чтобы Einstein добавил все ваши поля интересов во время анализа рейтинга интересов. Чтобы исключить определенные поля, щелкните «Нет», пропустите определенные поля (дополнительно) и снимите флажок «Поля, которые нужно пропустить». В противном случае нажмите «Далее».
Некоторые предприятия используют поля, которые не влияют на возможность преобразования интереса. Например, поле может содержать причину непреобразования интереса. Запрет Einstein игнорировать эти поля возвращает более точные оценки интересов. Прежде чем игнорировать поле, убедитесь, что оно не влияет на возможность преобразования интереса. Игнорирование полей, влияющих на анализ рейтингов, уменьшает точность рейтингов интересов. Если вы не уверены в необходимости игнорирования отдельного поля, обратитесь в службу поддержки Salesforce.
- Подождите, пока Einstein подтвердит, что данные вашей компании работают с выбранными параметрами.
- Когда Einstein завершит подтверждение параметров, нажмите «Определить интересы».
- С помощью конструктора приложений Lightning убедитесь, что компонент «Определение рейтингов интересов Einstein» был добавлен на страницы Lightning для интересов. В Salesforce Classic добавьте поле «Рейтинг интереса» в макеты страниц интересов. Поле «Рейтинг интереса» не может использоваться в одном макете страницы с компонентами отчета «Распределение рейтингов интересов» или «Коэффициент преобразования по рейтингу интересов».
- После получения рейтингов добавьте поле «Рейтинг интересов» в общедоступные списковые представления интересов. Salesforce автоматически добавляет это поле к стандартным списковым представлениям.
Доступ к рейтингам интересов занимает до 24 часов. Пользователи Sales Cloud Einstein видят рейтинги и факторы в компоненте Einstein Scoring.
Для просмотра компонента пользователям нужен доступ для чтения к полям компании, телефона и электронной почты в интересах.
Совет Чтобы получить максимальную отдачу от функции «Определение рейтингов интересов Einstein», порекомендуйте торговым представителям добавить поле «Рейтинг интересов» в списковые представления интересов.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
