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为销售参与设置 Einstein 潜在客户得分
如果您是第一次使用 Einstein 潜在客户评分，请在设置中启用并配置 Einstein 潜在客户评分。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于销售参与，它包括在销售业绩、Einstein 1 和 Unlimited Edition 中，另行付费后适用于Professional 和 Enterprise Edition。Sales Engagement 另行付费后适用于 Service 和 Lightning Platform。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 设置销售参与： | 自定义应用程序和修改所有数据 |
- 从“设置”中，在快速查找方框中输入Einstein 潜在客户评分，然后选择 Einstein 潜在客户评分。
- 在“设置”页面上，单击开始使用。
- 阅读说明，然后单击下一步。
- 选择与您的业务实践相匹配的潜在客户转换重大事件。您的销售团队是在转换潜在客户时创建业务机会，还是只是将潜在客户转换为客户和联系人？然后单击下一步。
-
选择您是否希望 Einstein 对所有潜在客户进行评分，或仅对满足您指定条件的潜在客户进行评分。要仅对特定潜在客户评分，请单击仅评分符合我条件的潜在客户。否则，单击下一步。
对于您想要评分的潜在客户，您可以指定最多 100 个字段筛选器。CurrencyIsoCode 字段无法在潜在客户字段筛选器中。
以下字段数据类型也无法在潜在客户字段筛选器中使用。
- 地址
- 日期
- Datetime
- 双精度
- 加密字符串
- 地理位置
- 多选项列表
- 引用 — 但支持 RecordTypeId 引用字段。
- 文本区
- 时间
-
选择您是否希望 Einstein 在潜在客户得分分析期间包含所有潜在客户字段。要排除特定字段，单击否，忽略某些字段（高级），然后取消选择要忽略的字段。否则，单击下一步。
一些商业用途的字段不会影响潜在客户转换的机会。例如，您可能有一个字段来指示潜在客户未转换的原因。告诉 Einstein 忽略这些字段会产生更准确的潜在客户分数。在忽略字段之前，请确保该字段不会影响潜在客户的转换机会。忽略影响得分分析的字段会降低潜在客户得分的准确性。如果您不确定是否忽略特定字段，请联系 Salesforce 客户支持。
- Einstein 确认贵公司的数据使用您选择的设置时，请稍候。
- Einstein 完成确认设置后，单击得分潜在客户。
- 使用 Lightning 应用程序生成器，确保 Einstein 潜在客户得分组件已添加到潜在客户的 Lightning 页面。在 Salesforce Classic 中，将潜在客户得分字段添加到潜在客户页面布局。在相同页面布局中，潜在客户得分字段无法用作潜在客户得分分配，或按潜在客户的转换率报表组件。
- 在得分可用后，将潜在客户得分字段添加到公用潜在客户列表视图。Salesforce 会自动将此字段添加到默认列表视图。
潜在客户得分最多需要 24 小时。Sales Cloud Einstein 用户在 Einstein 评分组件上看到分数和因素。
要查看组件，用户需要对潜在客户的公司、电话和电子邮件字段拥有读取权限。
提示 为了充分利用 Einstein 潜在客户得分，鼓励销售代表将潜在客户得分字段添加到他们的潜在客户列表视图中。
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