Wenn Ihre Organisation Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience für Lead-, Kontakt- oder Personenaccount-Datensätze angepasst hat, fügen Sie den Seitenlayouts dieser Objekte Rhythmusaktionen hinzu. Fügen Sie die Aktionen über den Objekt-Manager hinzu.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Sales Engagement:
"Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Objekt-Manager ein und wählen Sie dann Objekt-Manager aus.
Klicken Sie auf das Objekt, das Sie ändern möchten. Stellen Sie für Sales Engagement sicher, dass Sie Lead, Kontakt, Personenaccount und Opportunity aktualisieren.
Wählen Sie Seitenlayouts aus und klicken Sie dann auf das entsprechende Seitenlayout.
Klicken Sie in der Palette im oberen Bildschirmbereich auf Aktionen für Mobile und Lightning.
Ziehen Sie diese Aktionen in den Abschnitt "Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning" des Seitenlayouts. Im Opportunity-Seitenlayout können Sie nur die Aktion "Zu Vertriebsrhythmus hinzufügen" verwenden. Rhythmusaktionen werden in der mobilen Salesforce-Anwendung nicht unterstützt.
Zum Rhythmus hinzufügen
Aus Rhythmus entfernen
Zielempfänger ändern
Ziel anhalten
Ziel fortsetzen
Speichern Sie Ihre Änderungen.
Wiederholen Sie den Vorgang für andere relevante Objekte. Stellen Sie für Sales Engagement sicher, dass Sie Lead, Kontakt und Personenaccount aktualisieren.
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