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Hinzufügen von Sales Engagement-Komponenten, -Aktionen und -Feldern zu Seitenlayouts
Fügen Sie Seitenlayouts für Leads, Kontakte und Accounts zugehörige Komponenten, Aktionen und Felder hinzu, damit Sales Engagement-Funktionen für Ihr Vertriebsteam vollständig verfügbar sind.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
- Hinzufügen der Komponente "Vertriebsengagements" zu Datensatzseiten
Fügen Sie mit dem Lightning-Anwendungsgenerator relevanten Datensatzseiten die Komponente "Vertriebsengagements" hinzu. Mit der Komponente "Vertriebsengagements" können Benutzer sehen, in welchem Rhythmus sich ein bestimmter potenzieller Kunde befindet, welche Interaktionsaktivität er hat und wie er im Rhythmus vorankommt. - Hinzufügen der Komponente "Arbeitswarteschlange" zu E-Mail-Integrationsbereichen für Outlook und Gmail
Vertriebsmitarbeiter können direkt über die Integrationen in Microsoft® Outlook® und GmailTM auf die Sales Engagement-Arbeitswarteschlange zugreifen. Fügen Sie die Komponente "Arbeitswarteschlange" einer eigenen Registerkarte in einem neuen oder vorhandenen E-Mail-Anwendungsbereich hinzu. Weisen Sie den Bereich dann Ihren Sales Engagement-Benutzern zu. - Hinzufügen der Komponente "Erinnerungen an automatisierte Aktionen" zu Datensatzseiten
Wenn Sie im Setup für automatisierte Aktionen die Option Benutzer das Erstellen automatisierter Aktionen zulassen aktiviert haben, fügen Sie mit dem Lightning-Anwendungsgenerator relevanten Datensatzseiten die Komponente "Erinnerungen an automatisierte Aktionen" hinzu. Mit der Komponente "Erinnerungen an automatisierte Aktionen" können Benutzer anzeigen, wann eine automatisierte Aktion durch einen Datensatz ausgelöst wurde, dessen Inhaber sie sind, und auswählen, ob die Aktion ausgeführt werden soll. - Hinzufügen von Rhythmusaktionen zu Seitenlayouts
Wenn Ihre Organisation Aktionen in Salesforce Mobile und Lightning Experience für Lead-, Kontakt- oder Personenaccount-Datensätze angepasst hat, fügen Sie den Seitenlayouts dieser Objekte Rhythmusaktionen hinzu. Fügen Sie die Aktionen über den Objekt-Manager hinzu. - Einrichten von Rhythmusfeldern in Datensatzlayouts
Fügen Sie einem der besten ausgewählten Felder Rhythmus hinzu, um Benutzern den zugehörigen Rhythmus für Lead-, Kontakt- und Personenaccount-Datensätze anzuzeigen. Benutzer können auf das Feld klicken, um den Rhythmusdatensatz anzuzeigen, in dem sie alle Schritte im Rhythmus anzeigen können. Fügen Sie außerdem Rhythmusempfänger hinzu, um zu sehen, welcher Vertriebsmitarbeiter an dem potenziellen Kunden arbeitet. - Anzeigen wichtiger Rhythmusfelder in Listenansichten
Stellen Sie sicher, dass die Benutzer die Felder "Rhythmus" und "Rhythmusempfänger" in relevanten Listenansichten sehen können. Sie können auch eine Listenansicht erstellen, in der nur Datensätze angezeigt werden, die mit einem Rhythmus verknüpft sind. - Einrichten der geplanten E-Mail-Verwaltung für Sales Engagement
Wenn Vertriebsmitarbeiter E-Mails an Leads und Kontakte senden, können sie die E-Mails so planen, dass sie zu einem optimalen Zeitpunkt eingehen. Richten Sie die Komponente "Geplante E-Mails" ein, damit Mitarbeiter den Inhalt einer geplanten E-Mail aktualisieren und ihr geplantes Datum und ihre geplante Uhrzeit ändern können.
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