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Agregar componentes, acciones y campos de Sales Engagement a formatos de página
Para que las funciones de Sales Engagement estén completamente disponibles para su equipo de ventas, agregue componentes, acciones y campos relacionados a formatos de página para prospectos, contactos y cuentas.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un costo adicional en Service y Lightning Platform. |
- Agregar el componente Implicaciones de ventas a páginas de registro
Agregue el componente Implicaciones de ventas a páginas de registro relevantes con el Generador de aplicaciones Lightning. Con el componente Implicaciones de ventas, los usuarios pueden ver en qué cadencia está un cliente potencial concreto, su actividad de implicación y también su progreso dentro de la cadencia. - Agregar el componente Cola de trabajo a paneles de integración de email para Outlook y Gmail
Los representantes de ventas pueden acceder a la Cola de trabajo de Sales Engagement directamente desde las integraciones con Microsoft® Outlook® y GmailTM. Agregue el componente Cola de trabajo a su propia ficha en un panel de aplicación de email nuevo o existente. A continuación asigne el panel a sus usuarios de Sales Engagement. - Agregar el componente Recordatorios de acciones automatizadas a páginas de registro
Si activó Permitir a los usuarios crear acciones automatizadas en Configuración de acciones automatizadas, agregue el componente Recordatorios de acciones automatizadas a páginas de registro relevantes con el Generador de aplicaciones Lightning. Con el componente Recordatorios de acciones automatizadas, los usuarios pueden ver cuándo se desencadenó una acción automatizada por un registro de su propiedad y elegir si ejecutar la acción. - Agregar acciones de cadencia a formatos de página
Si su organización personalizó Acciones de Salesforce Mobile y Lightning Experience para registros de prospectos, contactos o cuentas personales, agregue acciones de cadencias a los formatos de página de esos objetos. Agregue las acciones desde el Gestor de objetos. - Configurar campos de cadencia en formatos de registro
Agregue Cadencia a uno de los Campos seleccionados principales para mostrar a los usuarios la cadencia relacionada en registros de prospectos, contactos y cuentas personales. Los usuarios pueden hacer clic en el campo para ver el registro de cadencia, donde pueden ver todos los pasos en la cadencia. Agregue Asignado de cadencia para ver qué representante de ventas está trabajando en el cliente potencial. - Mostrar campos de cadencia clave en vistas de lista
Asegúrese de que los usuarios pueden ver los campos Cadencia y Asignado de cadencia en vistas de lista relevantes. También puede crear una vista de lista que solo muestra registros vinculados a una cadencia. - Configurar Gestión de email programada para Sales Engagement
Como los representantes de ventas envían emails a prospectos y contactos, pueden programar los emails de modo que lleguen a una hora óptima. Configure el componente Emails programados de modo que los representantes puedan actualizar el contenido de un email programado y modificar la fecha y la hora programadas.
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