Вы находитесь здесь:
Добавление компонентов, действий и полей Sales Engagement в макеты страниц
Чтобы предоставить группе сбыта полный доступ к функциям Sales Engagement, добавьте связанные компоненты, действия и поля в макеты страниц для интересов, контактов и организаций.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версии Sales Engagement, которая входит в Sales in Performance Edition, Einstein 1 и Unlimited Edition и доступна за дополнительную плату в версиях Professional Edition и Enterprise Edition. Sales Engagement также доступен за дополнительную плату в Service и Lightning Platform. |
- Добавление компонента Sales Engagements на страницы записей
Добавьте компонент Sales Engagements на соответствующие страницы записей посредством конструктора приложений Lightning. С помощью компонента Sales Engagements пользователи могут видеть, в какой каденции находится данный потенциальный клиент, его активность занятости, а также прогресс в каденции. - Добавление компонента рабочей очереди в панели интеграции электронной почты для Outlook и Gmail
Торговые представители могут получить доступ к рабочей очереди Sales Engagement напрямую в интеграциях с Microsoft® Outlook® и GmailTM. Добавьте компонент «Рабочая очередь» на собственную вкладку в новой или существующей панели приложения электронной почты. Потом назначьте панель пользователям Sales Engagement. - Добавление компонента автоматических напоминаний о действиях на страницы записей
Если вы включили «Разрешить пользователям создавать автоматические действия в настройках автоматических действий», добавьте компонент «Автоматические напоминания о действиях» на соответствующие страницы записей в конструкторе приложений Lightning. С помощью компонента «Автоматические напоминания о действии» пользователи могут видеть, когда автоматическое действие запущено записью, за которую они ответственны, и выбирать, нужно ли выполнять действие. - Добавление действий каденции в макеты страниц
Если в организации настроены действия Salesforce Mobile и Lightning Experience для записей интересов, контактов или организаций-лиц, добавьте действия каденции к макетам страниц этих объектов. Добавьте действия из менеджера объектов. - Настройка полей каденции в макетах записей
Добавьте каденцию в одно из лучших выбранных полей, чтобы показать пользователям связанную каденцию в записях интересов, контактов и организаций-лиц. Пользователи могут нажать на поле для просмотра записи каденции, где они могут просмотреть все этапы каденции. И добавьте «Получатель каденции», чтобы узнать, кто из торговых представителей работает над потенциальным клиентом. - Отображение полей каденции ключей в списковых представлениях
Убедитесь, что пользователи могут видеть поля каденции и каденции назначенного в соответствующих списковых представлениях. Можно также создать списковое представление, отображающее только записи, связанные с каденцией. - Настройка запланированного управления электронной почтой для Sales Engagement
Поскольку торговые представители отправляют электронные сообщения интересам и контактам, они могут запланировать сообщения эл. почты так, чтобы они приходили в оптимальное время. Настройте компонент «Запланированные сообщения эл. почты», чтобы представители могли обновить содержимое запланированного сообщения эл. почты и изменить его запланированную дату и время.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
