Loading
Productividad de ventas
Agregar el componente Recordatorios de acciones automatizadas a páginas de registro

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Productividad de vendedores

Agregar el componente Recordatorios de acciones automatizadas a páginas de registro

Si activó Permitir a los usuarios crear acciones automatizadas en Configuración de acciones automatizadas, agregue el componente Recordatorios de acciones automatizadas a páginas de registro relevantes con el Generador de aplicaciones Lightning. Con el componente Recordatorios de acciones automatizadas, los usuarios pueden ver cuándo se desencadenó una acción automatizada por un registro de su propiedad y elegir si ejecutar la acción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible con Sales Engagement, que se incluye con Sales in Performance Edition, Einstein 1 y Unlimited Edition, y disponible por un costo adicional en Professional Edition y Enterprise Edition. Sales Engagement también está disponible por un costo adicional en Service y Lightning Platform.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Sales Engagement: Personalizar aplicación Y Modificar todos los datos
  1. En Configuración, ingrese Generador de aplicaciones Lightning en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Generador de aplicaciones Lightning.
  2. Haga clic en Modificar para la página Lightning que desea modificar o cree una nueva página. Para Sales Engagement, asegúrese de actualizar páginas de prospectos, contactos y cuentas personales relevantes.
  3. Agregue el componente Recordatorios de acciones automatizadas al formato de página.
  4. Guarde sus cambios.
  5. Si está creando una nueva página, active la página y asígnela a usuarios de Sales Engagement.
  6. Repita el proceso para otras páginas Lightning relevantes.
 
Cargando
Salesforce Help | Article