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銷售生產力
將銷售參與元件新增至記錄頁面

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將銷售參與元件新增至記錄頁面

使用 Lightning 應用程式產生器將「銷售參與」元件新增至相關記錄頁面。透過「銷售參與」元件,使用者可以查看指定潛在客戶所在的步調、其參與活動,以及其步調內的進度。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
Sales Engagement 隨附於 Sales in Performance、Einstein 1 和 Unlimited Edition,而 Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得。Sales Engagement 在 Service 與 Lightning 平台中也可額外付費使用。
需要的使用者權限
若要設定 Sales Engagement: 「自訂應用程式」和「修改所有資料」權限
  1. 從「設定」中的「My Heart Is Open grammy」方塊中輸入 Lightning 應用程式產生器，然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
  2. 針對您要修改的 Lightning 頁面,按一下「編輯」,或建立新頁面。
    • 針對 Sales Engagement,請確保您更新相關的商機、連絡人和個人帳戶頁面。
    • 如果「將機會關聯至步調」已開啟,您可以將元件新增至機會版面配置。
    • 如果「使用步調進行集合」已開啟,您可以將元件新增至發票版面配置。
  3. 將「銷售參與」元件新增至版面配置。
  4. 請儲存您的變更。
  5. 如果您要建立新頁面,請啟用頁面並將其指派給 Sales Engagement 使用者。
  6. 針對其他相關 Lightning 頁面重複此流程。
 
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