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Aktivieren von Sales Engagement-Funktionen
Aktivieren Sie Sales Engagement und konfigurieren Sie Funktionen unter "Setup".
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in Sales Engagement, das in Sales in Performance, Einstein 1 und Unlimited Edition enthalten ist, und gegen Aufpreis in der Professional und Enterprise Edition. Sales Engagement ist auch in Service und Lightning Platform gegen Aufpreis verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Sales Engagement: | "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren" |
Durch Aktivieren und Verwenden von Sales Engagement in Government Cloud- und Government Cloud Plus-Organisationen können Daten außerhalb der Autorisierungsgrenze gesendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundenbeauftragten.
Hinweis Legen Sie einige vertriebsbezogene Funktionen über Sales Engagement fest.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertriebsengagement ein und wählen Sie dann Vertriebsengagement-Einstellungen aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren.
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Klicken Sie zum Aktivieren von Sales Engagement auf den Umschalter.
Durch Aktivieren von Sales Engagement werden diese Funktionen automatisch aktiviert.
- Erweiterte E-Mail. Mit dieser Einstellung können Benutzer im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" E-Mails mit anderen Datensätzen verknüpfen, E-Mails benutzerdefinierte Felder hinzufügen, Auslöser für E-Mails verwenden, E-Mail-Layouts ändern und E-Mails mit der Salesforce-API verwalten. Sie erhalten auch eine verbesserte E-Mail-Detailseite, auf der E-Mails im ursprünglichen Format angezeigt werden.
- E-Mail-Verfolgung. Im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" ermöglicht diese Einstellung die Verfolgung von E-Mail-Öffnungen, Linkklicks und Antworten.
- Einstein-Aktivitätserfassung. Auf der Registerkarte "Anleitung" können Sie mit dieser Einstellung Daten zwischen Salesforce und Ihren E-Mail- und Kalenderanwendungen synchron halten, einschließlich E-Mails, Ereignissen und Kontakten.
- Automatisierte E-Mail. Mit dieser Einstellung können Rhythmusersteller im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" E-Mail-Schritte einfügen, die die E-Mail automatisch mithilfe einer Vorlage senden.
- Verwenden Sie LinkedIn Sales Navigator mit Rhythmen. Mit dieser Einstellung können Vertriebsleiter im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" Rhythmen LinkedIn InMail- und Verbindungsanforderungsschritte hinzufügen. Außerdem muss die native Integration von LinkedIn Sales Navigator aktiviert sein.
- Wochenenden überspringen. Im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" weist diese Einstellung Mitarbeitern nur an Wochentagen Rhythmusaufgaben zu. Anrufe, E-Mails und benutzerdefinierte Schritte werden weder am Samstag noch am Sonntag zugewiesen. Wenn "Wochenenden überspringen" aktiviert ist, werden die Warteschritte in Rhythmen an den Wochenenden nicht abgeschlossen. Aktionsschritte, die auf einen Warteschritt folgen, einschließlich automatischer E-Mails, werden erst nach dem Wochenende fällig.
- Testen von E-Mail-Vorlagen und Anrufskriptvarianten in Rhythmen zulassen. Mit dieser Einstellung können Vertriebsleiter im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" verschiedene Versionen einer E-Mail-Vorlage oder eines Anrufskripts in einem einzelnen Rhythmusschritt ausprobieren. In Rhythmusdatensätzen können sie die Engagementergebnisse der einzelnen Varianten vergleichen.
- Ändern Sie Rhythmuszielempfänger. Mit dieser Einstellung können Benutzer im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" aktualisieren, wer für die Arbeit an einem Ziel über einen Rhythmus zugewiesen ist. Wenn Sie verhindern möchten, dass diese Funktion für alle Sales Engagement-Benutzer verfügbar ist, können Sie optional Einschränken, wer Zielempfänger ändern kann aktivieren. Weisen Sie dann die Berechtigung "Rhythmuszielempfänger ändern" den Benutzern zu, die sie benötigen.
- Ordnen Sie Opportunities Rhythmen zu. Mit dieser Einstellung kann Ihr Vertriebsteam im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" Rhythmuszielen Opportunities zuordnen, sodass es verfolgen kann, welche Opportunities sich aus den einzelnen Rhythmen ergeben.
- Weisen Sie mehreren Rhythmen Ziele zu. Mit dieser Einstellung können Benutzer im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" bis zu fünf Rhythmen dasselbe Ziel hinzufügen. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, verbleiben vorhandene Ziele in ihren Rhythmen, Sie können jedoch nicht mehr als einem Rhythmus neue Ziele hinzufügen. Im Feld "Gesamtrhythmus" in Listenansichten für Leads, Kontakte und Personenaccounts wird angezeigt, wie vielen Rhythmen jeder potenzielle Kunde zugewiesen ist.
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Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vertriebsengagement ein und wählen Sie dann Automatische Aktionen aus.
Aktivieren Sie Benutzern das Erstellen automatisierter Aktionen erlauben, damit Ihr Vertriebsteam seine eigenen Prozesse zum Verwalten von Rhythmuszielen erstellen kann, deren Inhaber es mit einer einfachen Wenn-dann-Logik ist. Passen Sie dann die Freigabeeinstellungen und -berechtigungen an, damit Benutzer und Manager automatisierte Aktionen erstellen können.
Sie können optionale Funktionen deaktivieren, nachdem Sie Sales Engagement aktiviert haben. Es wird empfohlen, sie zu behalten, um das Produkt optimal nutzen zu können.
Diese Sales Engagement-Funktionen sind nicht standardmäßig aktiviert. Aktivieren Sie sie, wenn sie für Ihr Unternehmen geeignet sind.
- Verfügbarkeit der Benutzerrhythmuszuweisung. Mit dieser Einstellung können Sales Engagement-Benutzer im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" auswählen, wann ihnen Rhythmusaufgaben zugewiesen werden und sie in ihrer Aufgabenliste und Arbeitswarteschlange angezeigt werden. Indem Benutzer ihre Verfügbarkeit festlegen, haben sie mehr Kontrolle über ihre Arbeit und können verhindern, dass Rhythmusaufgaben in Zeiten überfällig werden, in denen sie nicht planen, Rhythmen zu bearbeiten. Rhythmusschrittaufgaben für Ziele, deren Inhaber sie sind, werden nur während dieser Stunden hinzugefügt. Weisen Sie Benutzer an, ihre verfügbaren Stunden im Abschnitt "Betriebszeit" ihres Benutzerprofils hinzuzufügen. Standardmäßig werden Aufgaben zwischen 9 und 17 Uhr zugewiesen.
- Zeigen Sie immer das Fenster "Anruf protokollieren" in Salesforce an. Durch diese Einstellung wird im Abschnitt "Rhythmusanrufeinstellungen" der Registerkarte "Anruf" die Salesforce-Version des Fensters "Anruf protokollieren" zu Beginn jedes Anrufs angezeigt, selbst wenn Sie eine CTI-Drittanbieterlösung verwenden. Wenn Sie das Fenster "Anruf protokollieren" aus Ihrer CTI-Lösung verwenden möchten, aktivieren Sie diese Einstellung nicht.
- Protokollieren von Aufgaben aus LinkedIn Steps. Mit dieser Einstellung kann Salesforce im Abschnitt "Rhythmuseinstellungen" der Registerkarte "Automatisieren" Aufgaben aus LinkedIn-Rhythmusschritten protokollieren. Diese Einstellung wird empfohlen, es sei denn, Sie verwenden Activity Write Back from LinkedIn, um LinkedIn-Aufgaben zu protokollieren. Da Rhythmusschritte auf der Aktivitätszeitachse als Proxy-Aufgaben angezeigt werden, werden LinkedIn-Schritte weiterhin auf der Zeitachse angezeigt, wenn diese Einstellung deaktiviert ist.
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