Olet tässä:
Sales Engagement -ominaisuuksien ottaminen käyttöön
Ota Sales Engagement käyttöön ja määritä ominaisuuksia Määritykset-valikosta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Sales Cloudin Sales Engagementin kanssa, joka sisältyy Edition-versioihin Performance, Einstein 1 ja Unlimited Edition, ja saatavilla lisämaksusta Edition-versioissa Professional ja Enterprise. Sales Engagement on saatavilla myös lisämaksusta Service Cloudissa ja Lightning Platformissa. |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Sales Engagementin määrittäminen: | Sovelluksen mukautusoikeus JA kaikkien tietojen muokkausoikeus |
Sales Engagementin ottaminen käyttöön ja käyttäminen Government Cloudissa ja Government Cloud Plus -organisaatioissa voi lähettää tietoja valtuutusrajan ulkopuolelle. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä asiakaspäällikköösi.
Huomautus Määritä joitakin Sales Cloudiin sisältyviä ominaisuuksia Sales Engagementin kautta.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sales Engagement ja valitse sitten Sales Engagement Settings.
- Napsauta Automaattinen-välilehteä.
-
Ota Sales Engagement käyttöön napsauttamalla vaihtokytkintä.
Sales Engagementin ottaminen käyttöön ottaa nämä ominaisuudet automaattisesti käyttöön.
- Parannettu sähköposti. Tämä asetus sallii käyttäjien liittää sähköposteja muihin tietueisiin, lisätä sähköposteihin mukautettuja kenttiä, käyttää käynnistimiä sähköposteissa, muokata sähköpostiasetteluita ja hallita sähköposteja Salesforce API:n avulla Automaattinen-välilehden Vaihe-asetukset-osiossa. Saat myös parannetun sähköpostien lisätietosivun, joka näyttää sähköpostit niiden alkuperäisessä muodossa.
- Sähköpostien seuranta. Tämä asetus sallii sähköpostien avausten, linkkien napsautusten ja vastausten seuraamisen Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa.
- Einsteinin toimintojen kaappaus. Ohje-välilehdessä tämä asetus sallii sinun pitää tiedot synkronoituina Salesforcen ja sähköposti- ja kalenterisovellustesi välillä, mukaan lukien sähköpostit, tapahtumat ja yhteyshenkilöt.
- Automatisoitu sähköposti. Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa tämä asetus sallii vaiheiden luojien lisätä sähköpostin vaiheita, jotka lähettävät sähköpostin automaattisesti mallin avulla.
- Käytä LinkedIn Sales Navigatoria vaiheittain. Tämä asetus sallii myyntipäälliköiden lisätä LinkedIn InMail- ja Yhteyspyyntö-vaiheita vaiheittain Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa. Sinulla täytyy olla myös LinkedIn Sales Navigator -natiivi-integraatio käytössä.
- Ohita viikonloput. Tämä asetus kohdistaa automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa olevat vaihettehtävät edustajille vain arkipäivinä. Puheluita, sähköposteja ja mukautettuja vaiheita ei kohdisteta lauantaille tai sunnuntaille. Kun Ohita viikonloput -asetus on käytössä, jonoissa olevia odotusvaiheita ei suoriteta viikonloppuisin. Toimintojen vaiheet, jotka seuraavat odotusvaihetta, mukaan lukien automaattiset sähköpostit, erääntyvät vasta viikonlopun jälkeen.
- Salli sähköpostimallien ja puheluiden komentosarjan muuttujien testaaminen vaiheittain. Tämä asetus sallii myyntipäälliköiden kokeilla sähköpostimallin tai puhelukomentosarjan eri versioita yhdellä ajanjaksovaiheella Automaattinen-välilehden Ajasta-asetukset-osiossa. He voivat verrata kunkin variaation osallistumistietueiden tuloksia.
- Muuta tavoitteiden kohdistajia. Tämä asetus sallii käyttäjien päivittää Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa, kuka on kohdistettu työstämään tavoitetta vaiheittain. Jos haluat estää tätä ominaisuutta kaikilta Sales Engagement -käyttäjiltä, voit halutessasi ottaa Rajoita kuka voi muuttaa kohdistettuja kohteita -vaihtoehdon käyttöön. Kohdista sitten Muutosvaiheiden kohdistetut kohteet -käyttöoikeus käyttäjille, jotka tarvitsevat sitä.
- Mahdollisuuksien liittäminen tapauksiin. Tämä asetus sallii myyntitiimisi liittää automatisoi-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa mahdollisuuksia vaiheiden tavoitteisiin, jotta he voivat seurata, mitkä mahdollisuudet saadaan kustakin vaiheesta.
- Kohdista tavoitteet useisiin tapauksiin. Tämä asetus sallii käyttäjien lisätä saman kohteen enintään viiteen tahtiin Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa. Jos poistat tämän ominaisuuden käytöstä, olemassa olevat tavoitteet säilyvät samanaikaisina, mutta et voi lisätä uusia tavoitteita useampaan kuin yhteen tahtiin. Liidien, yhteyshenkilöiden ja henkilötilien luettelonäkymien Total Cadences -kenttä näyttää, montako tietuetta kukin potentiaalinen asiakas on kohdistettu.
-
Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Myyntiosallistuminen ja valitse Automaattiset toiminnot.
Jos haluat sallia myyntitiimisi laatia omia prosessejaan hallitakseen omistamiaan tavoitteita yksinkertaisella jos-tämä-niin-tässä-logiikalla, ota käyttöön Salli käyttäjien luoda automatisoituja toimintoja -asetus. Säädä sitten jakoasetuksia ja käyttöoikeuksia salliaksesi käyttäjien ja päälliköiden luoda automatisoituja toimintoja.
Voit poistaa valinnaiset ominaisuudet käytöstä, kun olet ottanut Sales Engagementin käyttöön. Suosittelemme pitämään ne ajan tasalla saadaksesi kaiken hyödyn irti tuotteesta.
Nämä Sales Engagement -ominaisuudet eivät ole oletusarvoisesti käytössä. Ota ne käyttöön, jos ne sopivat yrityksellesi.
- Käyttäjän kohdistusten saatavuus. Tämä asetus sallii Sales Engagement -käyttäjien valita Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa, milloin heille on kohdistettu vaihettehtäviä ja milloin he näytetään tehtäväluettelossa ja työjonossa. Määrittämällä saatavuutensa käyttäjät voivat hallita töitään tarkemmin ja välttyä ajastustehtävien erääntymiseltä ajankohtana, jolloin he eivät aio työstää ajanjaksoja. Omistamien kohteiden vaiheittotehtävät lisätään vain kyseisten tuntien aikana. Pyydä käyttäjiä lisäämään vapaat ajat käyttäjäprofiilinsa Toiminta-ajat-osioon. Tehtävät kohdistetaan oletusarvoisesti klo 09.00–17.00.
- Näytä aina Salesforcen Kirjaa puhelu lokiin -ikkuna. Tämä asetus näyttää Kirjaa puhelu lokiin -ikkunan Salesforce-version jokaisen puhelun alussa Puhelu-välilehden Asetukset-osiossa, vaikka käytettäisiin kolmannen osapuolen CTI-ratkaisua. Jos haluat käyttää Kirjaa puhelu lokiin -ikkunaa CTI-ratkaisussasi, älä ota tätä asetusta käyttöön.
- Kirjaa tehtävät lokiin LinkedIn-vaiheista. Tämä asetus sallii Salesforcen kirjata lokitehtäviä LinkedIn-vaiheista Automaattinen-välilehden Vaiheiden asetukset -osiossa. Tämä asetus on suositeltavaa, ellet käytä LinkedIn-tehtävien kirjaamiseen toimintojen Kirjoita takaisin LinkedInistä -toimintoa. Koska vaiheittaiset vaiheet näytetään välityspalvelintehtävinä toimintojen aikajanalla, LinkedIn-vaiheet näytetään silti aikajanalla, kun tämä asetus ei ole käytössä.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
