Sales Engagement を使用した迅速な販売

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

Sales Engagement で使用できます。これは、Sales in Performance Edition、Einstein 1 Edition、および Unlimited Edition に含まれており、有料オプションで Professional Edition および Enterprise Edition で使用できます。Sales Engagement も有料オプションでサービスおよび Lightning プラットフォームで利用できます。

コンソールには、強調表示パネル (1)、使い慣れたワークスペース (2)、便利な関連リスト (3) を含む、ナビゲーションに適した 3 列のレイアウトがあります。分割ビューを使用すると、営業担当はワークスペースのタブとサブタブを表示しながらリストビューを参照できるため、必要なすべてを 1 つのワークスペースで利用できます。会社のビジネスプロセスのデフォルトレイアウトをカスタマイズできます。

営業担当は、[ホーム] (4) などのタブを固定して、便利なコンテンツに簡単にアクセスできます。[ホーム] では、担当者が作業キューで何を待っているかの概要を確認できます。また、ユーザーが関連するレポートやダッシュボードを表示できるようにカスタマイズすることもできます。

営業担当は分割ビューでワークキュー (5) を使用して Sales Engagement を最大限に活用できます。ワークキューを使用すると、メール、通話、ToDo の優先度付きリストが営業担当に表示されます。営業マネージャーが作成するケイデンスによって、次の活動が定義されます。また、営業担当は [私のリスト] から自分の 1 回限りの活動のリストに取り組むこともできます。

会社でEinsteinリード スコアリングを使用している場合、ワーク キューのリードはリード スコアによって優先順位が付けられます。営業担当は、ビジネスのリードの取引開始パターンに関する人工知能に基づいて、取引開始の可能性が最も高いリードにすぐに取り組むことができます。Einstein リード スコアリングが有効でない場合、レコードはアルファベット順に並び替えられます。

営業担当は作業キューから直接アクションを実行できます。電話アイコンをクリックして、コンソールから Sales Dialer を開くことができます。営業担当はメールアクションを使用してメールを送信できます。また、ケイデンスステップに割り当てられた通話スクリプトとメールテンプレートにより、営業担当は各アクションをさらに効率的に実行できます。営業担当がワークキューを使用せずにタスクを実行する場合、手動でステップを完了することもできます。また、関連性がない場合はステップをスキップできます。

コンポーネントをメールインテグレーションペインに追加して、Outlook および Gmail インテグレーションで作業キューを公開することもできます。

Sales EngagementにはEinstein活動キャプチャが含まれるため、関連する行動とメールはSalesforceの関連レコードに自動的に関連付けられます。自動関連付けにより、担当者はさまざまな活動を手動で記録する必要がなくなります。

• クイックケイデンスを使用したアウトリーチタスクの簡略化
  クイックケイデンスでは、ToDo リストと作業キューに独自のアウトリーチステップを簡単に追加することで、個人コミュニケーションテンプレートを作成して時間を節約できます。通話、メール、LinkedIn InMail、カスタムステップのクイックケイデンスを作成します。次に、リード、取引先責任者、個人取引先をクイックケイデンスに割り当てて、後でアクションを実行します。
• 見込み客エンゲージメントに基づくセールスアウトリーチの優先度付け
  ケイデンス対象がいつメールにエンゲージしたかをすぐに確認できます。メールの開封、返信、バウンス、リンククリックに関するエンゲージメントアラートは、ワークキューの [私のフィード] タブに表示されます。Sales Engagementユーザーには、レコード割り当てに関するアラートも含まれます。エンゲージメントデータは、対象レコードとメールメッセージにも表示されます。