透過 Sales Engagement 加速銷售

提供版本：Lightning Experience

Sales Engagement 隨附於 Sales in Performance、Einstein 1 和 Unlimited Edition,而 Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得。Sales Engagement 在 Service 與 Lightning 平台中也可額外付費使用。

主控台具有可瀏覽的三欄版面配置,其中包含重點面板 (1)、熟悉的工作區 (2) 和有用的相關清單 (3)。透過分割檢視,您的代表可在檢視工作區索引標籤和子索引標籤時看見清單檢視,以便在一個工作區中取得所需的一切。您可以自訂貴公司業務流程的預設版面配置。

代表可以固定如「首頁」等索引標籤 (4),以輕鬆存取有用的內容。「首頁」提供代表在「工作 ⁇ 列」中所等待的內容概觀。也可以為使用者自訂以顯示相關報告和顯示面板。

您的代表可以使用分割檢視中的「工作 ⁇ 列」(5) 發揮 Sales Engagement 的最大功效。透過「工作 ⁇ 列」,代表可以查看電子郵件、通話和工作的優先順序清單。銷售經理建立的步調會定義這些活動。代表也可以從「我的清單」處理自己的一次性活動清單。

如果您的公司使用 Einstein 商機評分,則「工作 ⁇ 列」中的商機會依商機評分排定優先順序。您的代表可以根據有關貴公司商機轉換模式的人工智慧,立即處理最有可能轉換的商機。如果「Einstein 商機評分」未啟用,則記錄會依英文字母排序。

代表可以直接從「工作 ⁇ 列」採取行動。他們可以按一下電話圖示,從主控台開啟 Sales Dialer。代表可以使用電子郵件動作傳送電子郵件。指派給步調步驟的通話指令檔和電子郵件範本可協助代表更有效率地完成每個動作。如果代表在不使用「工作 ⁇ 列」的情況下執行工作,他們也可以手動完成步驟。如果步驟不相關,他們可以略過步驟。

您也可以透過將元件新增至電子郵件整合窗格,在 Outlook 與 Gmail 整合中公開「工作 ⁇ 列」。

Sales Engagement 包含 Einstein 活動 ⁇ 取,因此相關事件和電子郵件會自動與 Salesforce 中的相關記錄相關聯。自動關聯可讓代表儲存手動記錄不同活動的步驟。

• 使用快速步調簡化拓展工作
  透過快速步調,您可以輕鬆將您自己的拓展步驟新增至「待辦事項清單」與「工作 ⁇ 列」,以建立個人通訊範本來節省時間。針對通話、電子郵件、LinkedIn InMail 和自訂步驟建立快速步調。然後將商機、連絡人和個人帳戶指派至快速步調以稍後採取行動。
• 根據潛在客戶參與排定銷售拓展優先順序
  立即找出步調目標何時與電子郵件互動。電子郵件開啟、回覆、拒絕和連結點擊的參與警示會顯示在「工作 ⁇ 列」的「我的摘要」索引標籤中。針對 Sales Engagement 使用者也會包含記錄指派的相關警示。參與資料也會顯示在目標記錄和電子郵件訊息上。