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Primeros pasos con Directrices en aplicaciĆ³n
Para empezar a crear solicitudes y presentaciones, revise algunas consideraciones importantes y sugerencias Ćŗtiles, asigne permisos requeridos y explore herramientas y recursos relacionados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible con un nĆŗmero limitado de presentaciones activas en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible con HabilitaciĆ³n, que estĆ” disponible en Developer Edition con un nĆŗmero limitado de complementos y con Sales, Service o Salesforce Platform en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Einstein 1 Sales Edition por un costo adicional |
| Directrices en aplicaciĆ³n en sitios de Experience Cloud con HabilitaciĆ³n de socios requiere una licencia complementaria de HabilitaciĆ³n y una licencia complementaria de PRM admitida. |
Sugerencia Consulte esta funciĆ³n en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuraciĆ³n guiada, explore mĆ”s contenido, descubra funciones relacionadas y monitoree el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.
- Tipos de directrices en aplicaciĆ³n
Seleccione el tipo apropiado de directrices en aplicaciĆ³n dependiendo de la asistencia que desea proporcionar a usuarios y el entorno en el que estĆ” trabajando. - Consideraciones para la creaciĆ³n de directrices en aplicaciĆ³n
Antes de crear solicitudes y presentaciones, revise las opciones disponibles en la ventana Generador de directrices en aplicaciĆ³n y ConfiguraciĆ³n de directrices en aplicaciĆ³n que determinan el comportamiento de las solicitudes y presentaciones que cree. - Sugerencias para la redacciĆ³n de directrices en aplicaciĆ³n efectivas
Cree solicitudes y presentaciones efectivas con tĆtulos de implicaciĆ³n y recursos apropiados. - Permisos para crear y acceder a directrices en aplicaciĆ³n
Un administrador de Salesforce asigna permisos a usuarios que crean directrices en aplicaciĆ³n en cualquier entorno, que acceden a presentaciones en Lightning Experience y que acceden a las directrices en aplicaciĆ³n en sitios de Experience Cloud. No se necesitan permisos para acceder a solicitudes en Lightning Experience. - Crear solicitudes
Proporcione contenido Ćŗtil a los usuarios donde estĆ©n trabajando. Presente a los usuarios nuevas funciones, atraiga la atenciĆ³n a detalles especĆficos en su entorno y proporcione mensajes o recordatorios. - Crear presentaciones
Conecte mĆŗltiples solicitudes para una visita interactiva prĆ”ctica que incorpora usuarios o presenta funciones. Cada solicitud se convierte en un paso en la presentaciĆ³n. - Realizar una vista previa y probar directrices en aplicaciĆ³n
Verifique que las solicitudes y las presentaciones que creĆ³ aparecen correctamente para los usuarios correctos. Obtenga una vista previa rĆ”pida de una solicitud o presentaciĆ³n en cualquier entorno. Para directrices en aplicaciĆ³n en Lightning Experience, realice pruebas de garantĆa de calidad mĆ”s minuciosas para todas las solicitudes y presentaciones que un usuario especĆfico puede ver. El modo de prueba ignora la configuraciĆ³n de programaciĆ³n, la configuraciĆ³n de retraso de tiempo global y los anĆ”lisis de interacciones de usuarios. TambiĆ©n puede probar solicitudes y presentaciones en un entorno sandbox. - Resolver errores y advertencias en directrices en aplicaciĆ³n
Los errores o advertencias pueden aparecer a veces cuando estĆ” creando o modificando directrices en aplicaciĆ³n. Por ejemplo, los errores y las advertencias se producen cuando una pĆ”gina no admite una solicitud, se elimina una pĆ”gina con una solicitud o se produce un error a nivel de campo. La pĆ”gina Directrices en aplicaciĆ³n en ConfiguraciĆ³n realiza un seguimiento de errores y advertencias para cada solicitud o presentaciĆ³n que creĆ³. - Limitaciones para directrices en aplicaciĆ³n en sitios de Experience Cloud
Si su compaƱĆa adquiriĆ³ HabilitaciĆ³n, adquiriĆ³ GestiĆ³n de relaciones con socios de HabilitaciĆ³n (PRM) y creĆ³ un sitio de Experience Cloud creado con plantillas Aura, puede crear solicitudes y presentaciones en un sitio. Algunas funciones disponibles para directrices en aplicaciĆ³n en Lightning Experience no estĆ”n disponibles para directrices en aplicaciĆ³n en sitios de Experience Cloud.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
