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Abgleichen von Salesforce-Datensätzen mit E-Mails und Ereignissen
Salesforce-Datensätze werden mithilfe spezifischer Kriterien mit E-Mails und Ereignissen in den Outlook- und Gmail-Integrationen abgeglichen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
| Outlook- und Gmail-Integrationen sind in Sales, Service und Lightning Platform verfügbar: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition |
| Verfügbar mit Inbox in, das in der Unlimited, Einstein 1 Sales und Agentforce 1 Sales Edition verfügbar ist. Gegen Aufpreis verfügbar in der Professional und Enterprise Edition. |
| Datensatz | Abgleichskriterien für Outlook- und Gmail-Integrationen mit oder ohne Inbox |
|---|---|
| Kontakte und Leads | Gibt Kontakte oder Leads zurück, die über eine übereinstimmende E-Mail-Adresse im Feld "E-Mail" des Salesforce-Datensatzes verfügen. Kontakte und Leads werden auch benutzerdefinierten Feldern mit dem Feldtyp "E-Mail" zugeordnet. |
| Benutzer | Gibt Benutzerdatensätze mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse zurück, wenn die Adresse auch mit einem Kontakt oder Lead übereinstimmt. Wenn "Erweiterte E-Mail" aktiviert ist und ein Benutzerdatensatz zurückgegeben wird, wird der Benutzer als standardmäßiger Personendatensatz für eine E-Mail oder ein Ereignis ausgewählt. Wenn "Erweiterte E-Mail" deaktiviert ist, wird der übereinstimmende Kontakt als Standardkontakt ausgewählt, sofern einer zurückgegeben wird. Wenn bei Outlook-Integration "Erweiterte E-Mail" oder "Erweiterte E-Mail mit Outlook verwenden" (auf der Seite "Outlook-Integration und Lightning Sync") deaktiviert ist, lautet die Priorität der übereinstimmenden Reihenfolge "Kontakt", dann "Lead" und dann "Benutzer". Wenn "Erweiterte E-Mail" und "Erweiterte E-Mail mit Outlook verwenden" aktiviert sind, lautet die Priorität der übereinstimmenden Reihenfolge "Benutzer", dann "Lead" und dann "Kontakt". Wenn Sie alle Teilnehmer einer E-Mail protokollieren möchten, ist die E-Mail-Adresse des Absenders enthalten, wenn Sie die Funktion "E-Mail beim Senden protokollieren" verwenden. Wenn der Absender für die Protokollierung ausgewählt ist, wird die E-Mail im Benutzerdatensatz protokolliert, es wird jedoch keine Aktivität für den Benutzer erstellt. Andere verwandte Datensätze werden entsprechend dem ausgewählten Personendatensatz zurückgegeben. |
| Accounts | Gibt alle Accounts zurück, die den übereinstimmenden Kontakten zugeordnet sind. |
| Opportunities | Gibt alle offenen Opportunities zurück, die den übereinstimmenden Kontakten, den Opportunity-Kontaktrollen oder den Accounts des übereinstimmenden Kontakts zugeordnet sind. Die ersten 20 zurückgegebenen Opportunities werden nach absteigender Wahrscheinlichkeit und dann nach aufsteigendem Erstelldatum aufgeführt. Wenn Sie keinen Zugriff auf das Feld "Wahrscheinlichkeit" haben, werden nur die Opportunities aufgeführt, die nach dem Erstelldatum zurückgegeben wurden. |
| Benutzerdefinierte Objekte | Gibt benutzerdefinierte Objekte mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse zu einem der folgenden zurück:
Wenn Sie über eine Inbox-Lizenz verfügen, werden benutzerdefinierte Objekte für die ausgewählte E-Mail auf der Registerkarte "Verwandt" angezeigt. Verwenden Sie ohne Inbox-Lizenz die Suche, um das benutzerdefinierte Objekt zu finden, bei dem eine E-Mail protokolliert werden soll. |
In den Outlook- und Gmail-Integrationen mit Inbox definiert der Salesforce-Administrator, welche Objekttypen beim Zurückgeben verwandter Datensätze enthalten sind. Mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators können Administratoren die Komponenten für Personen, Accounts, Opportunities, Kundenvorgänge und andere Datensätze auf der Registerkarte "Verwandt" platzieren. Die auf der Registerkarte "Verwandt" im E-Mail-Anwendungsbereich verfügbaren Komponenten bestimmen die Datensatztypen, die als mit einer E-Mail oder einem Ereignis verknüpft angezeigt werden. Wenn beispielsweise Kundenvorgängen keine Komponente hinzugefügt wird, werden Kundenvorgänge auf der Registerkarte "Verwandt" nicht als übereinstimmender Salesforce-Datensatz angezeigt.
Das Feld Bezug zu in "E-Mail protokollieren" schlägt automatisch einen zugeordneten Datensatz vor, der auf dieser speziellen Abgleichslogik basiert.
- Wenn eine Opportunity übereinstimmt und einen Lead enthält, wird kein Datensatz empfohlen.
- Wenn eine Opportunity übereinstimmt und keinen Lead enthält, wird dieser Datensatz empfohlen.
- Wenn null oder mehrere Opportunities übereinstimmen, sucht das System nach übereinstimmenden Accounts und empfiehlt dann Kundenvorgänge.
Im Verfassensmodus wird diese Abgleichslogik jedes Mal ausgeführt, wenn eine E-Mail zur Betreffzeile hinzugefügt oder aus ihr entfernt wird.
