Hoe Salesforce-records worden vergeleken met e-mailberichten en events
Salesforce-records worden vergeleken met e-mailberichten en events in de Outlook- en Gmail-integraties met behulp van specifieke criteria.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Outlook- en Gmail-integraties zijn beschikbaar met Sales Cloud, Service Cloud en Lightning Platform: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar met Inbox, dat beschikbaar is in Professional, Enterprise, Performance en Unlimited Edition |
| Record | Overeenkomstencriteria voor Outlook- en Gmail-integraties met of zonder Inbox |
|---|---|
| Contactpersonen en leads | Retourneert contactpersonen of leads met een overeenkomend e-mailadres in het veld E-mail voor de Salesforce-record. Contactpersonen en leads worden ook vergeleken met aangepaste velden met het veldtype E-mail. |
| Gebruikers | Retourneert gebruikersrecords die een overeenkomend e-mailadres hebben wanneer het adres ook overeenkomt met een contactpersoon of lead. Als Uitgebreide e-mail is ingeschakeld en er een gebruikersrecord wordt geretourneerd, wordt de gebruiker geselecteerd als de standaard mensenrecord voor een e-mail of event. Als Uitgebreide e-mail is uitgeschakeld, wordt de overeenkomende contactpersoon als standaard geselecteerd, als er een wordt geretourneerd. Als bij Outlook-integratie Uitgebreide e-mail of Uitgebreide e-mail gebruiken met Outlook (op de pagina Outlook-integratie en Lightning Sync) is uitgeschakeld, is de overeenkomende volgordeprioriteit Contactpersoon, vervolgens Lead en vervolgens Gebruiker. Als zowel Uitgebreide e-mail als Uitgebreide e-mail gebruiken met Outlook is ingeschakeld, is de prioriteit van de overeenkomende order Gebruiker, vervolgens Lead en vervolgens Contactpersoon. Als u alle deelnemers aan een e-mailbericht wilt vastleggen, wordt het e-mailadres van de afzender opgenomen bij het gebruik van de voorziening E-mail vastleggen bij verzenden. Als de afzender is geselecteerd voor vastleggen, wordt het e-mailbericht wel vastgelegd in de gebruikersrecord, maar wordt er geen activiteit voor de gebruiker gemaakt. Andere gerelateerde records worden geretourneerd volgens de geselecteerde mensenrecord. |
| Accounts | Retourneert alle accounts die zijn gekoppeld aan de overeenkomende contactpersonen. |
| Opportunities | Retourneert alle open opportunities die zijn gekoppeld aan de overeenkomende contactpersonen, de opportunitycontactpersoonsrollen of de accounts van de overeenkomende contactpersoon. We vermelden de eerste 20 opportunities die worden geretourneerd op aflopende waarschijnlijkheid en vervolgens op oplopende aanmaakdatum. Als u geen toegang hebt tot het veld Waarschijnlijkheid, vermelden we alleen de opportunities die zijn geretourneerd op aanmaakdatum. |
| Aangepaste objecten | Retourneert aangepaste objecten met een overeenkomend e-mailadres naar een van de volgende:
Als u een Inbox licentie hebt, worden aangepaste objecten getoond op het tabblad Gerelateerd voor het geselecteerde e-mailbericht. Zonder Inbox licentie gebruikt u zoeken om het aangepaste object te vinden waarnaar een e-mail moet worden vastgelegd. |
In de Outlook- en Gmail-integraties met Inbox definieert de Salesforce-beheerder welke typen objecten worden opgenomen bij het retourneren van gerelateerde records. Met behulp van de Lightning Appsamensteller plaatsen beheerders de componenten voor mensen, accounts, opportunities, cases en andere records op het tabblad Gerelateerd. De componenten die beschikbaar zijn op het tabblad Gerelateerd in het deelvenster E-mailtoepassing, bepalen de typen records die worden weergegeven als gerelateerd aan een e-mail of event. Als een component bijvoorbeeld niet wordt toegevoegd om cases weer te geven, worden cases niet op het tabblad Gerelateerd weergegeven als een overeenkomende Salesforce-record.
Het veld Gerelateerd aan in E-mail vastleggen stelt automatisch een gekoppelde record voor op basis van deze specifieke overeenkomstenlogica.
- Als één opportunity overeenkomt met en een lead bevat, wordt geen record aanbevolen.
- Als één opportunity overeenkomt met en geen lead bevat, wordt die record aanbevolen.
- Als nul of meerdere opportunities overeenkomen, controleert het systeem vervolgens op overeenkomende accounts en vervolgens cases om aan te bevelen.
In de opstelmodus wordt deze overeenkomstenlogica uitgevoerd telkens wanneer een e-mailbericht wordt toegevoegd aan of verwijderd uit de onderwerpregel.
