Вы находитесь здесь:
Способ соотнесения записей Salesforce с сообщениями эл. почты и событиями
Записи Salesforce сопоставляются с сообщениями эл. почты и событиями в интеграциях Outlook и Gmail посредством определенных критериев.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Интеграции Outlook и Gmail доступны с Sales, Service и Lightning Platform: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition. |
| Доступно в Inbox in, в версиях Unlimited, Einstein 1 Sales и Agentforce 1 Sales Edition. Доступно за дополнительную плату в версиях Professional и Enterprise. |
| Запись | Соответствие критериям для интеграций Outlook и Gmail с Inbox или без Inbox |
|---|---|
| Контакты и интересы | Возвращает контакты или интересы, имеющие соответствующий электронный адрес в поле «Эл. почта» в записи Salesforce. Контакты и интересы также сопоставляются с настраиваемыми полями типа «Эл. почта». |
| Пользователи | Данная функция возвращает записи пользователей, содержащие совпадающий электронный адрес, если адрес также соответствует контакту или интересу. Если включена расширенная электронная почта и возвращается запись пользователя, пользователь выбирается в качестве записи пользователя по умолчанию для электронного сообщения или события. Если расширенная электронная почта выключена, соответствующий контакт выбирается по умолчанию, если он возвращен. При интеграции Outlook, если функция «Расширенная электронная почта» или «Использование расширенной электронной почты с Outlook» (на странице интеграции Outlook и Lightning Sync) выключена, приоритетом совпадающего заказа будет «Контакт», потом «Интерес», а потом «Пользователь». Если включены расширенная электронная почта и использование расширенной электронной почты с Outlook, приоритет совпадающего заказа будет «Пользователь», потом «Интерес», а потом «Контакт». Чтобы зарегистрировать всех участников сообщения эл. почты, электронный адрес отправителя добавляется при использовании функции «Записать сообщение эл. почты в журнал при отправке». Если отправитель выбран для регистрации, электронное сообщение регистрируется в записи пользователя, но действие для пользователя не создается. Другие связанные записи возвращаются в соответствии с выбранной записью пользователя. |
| Организации | Данная функция возвращает организации, связанные с совпадающими контактами. |
| Возможности | Данная функция возвращает любые открытые возможности, связанные с совпадающими контактами, ролями контактов возможности или организациями совпадающих контактов. Мы отображаем первые 20 возможностей, возвращенных по убыванию вероятности, потом по возрастанию даты создания. Если у вас нет доступа к полю «Вероятность», мы отображаем возможности, возвращенные только по дате создания. |
| Настраиваемые объекты | Возвращает настраиваемые объекты, имеющие совпадающий электронный адрес на один из следующих адресов:
При наличии лицензии Inbox настраиваемые объекты отображаются во вкладке «Связанные» для выбранного электронного сообщения. Без лицензии Inbox используйте поиск для поиска настраиваемого объекта, в который нужно зарегистрировать электронное сообщение. |
В интеграциях Outlook и Gmail с Inbox администратор Salesforce определяет, какие типы объектов добавляются при возврате связанных записей. С помощью конструктора приложений Lightning администраторы размещают компоненты для людей, организаций, возможностей, обращений и других записей на вкладке «Связанные». Компоненты, доступные на вкладке «Связанные» на панели приложения электронной почты, определяют типы записей, отображаемых как связанные с электронной почтой или событием. Например, если компонент не добавляется для отображения обращений, обращения не отображаются во вкладке «Связанные» как соответствующая запись Salesforce.
Поле «Связано с» в поле «Записать электронную почту в журнал» автоматически предлагает связанную запись на основе данной логики сопоставления.
- Если одна возможность совпадает и содержит интерес, запись не рекомендуется.
- Если одна возможность совпадает и не содержит интерес, эта запись рекомендуется.
- При совпадении нуля или нескольких возможностей система проверяет совпадение организаций, а потом обращения для рекомендации.
В режиме создания эта логика соответствия выполняется при каждом добавлении или удалении сообщения эл. почты из строки темы.
