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Salesforce 记录如何与电子邮件和事件匹配
Salesforce 记录使用特定条件与 Outlook 和 Gmail 集成中的电子邮件和事件进行匹配。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| Outlook 和 Gmail 集成适用于 Sales Cloud、Service Cloud 和 Lightning 平台：Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
| 适用于 Inbox，它适用于 Professional、Enterprise、Performance 和 ⁇ Unlimited Edition |
| 记录 | Outlook 和 Gmail 集成与 Inbox 或不 Inbox 的匹配条件 |
|---|---|
| 联系人和潜在客户 | 返回 Salesforce 记录的电子邮件字段中电子邮件地址匹配的联系人或潜在客户。联系人和潜在客户也会与字段类型为“电子邮件”的自定义字段匹配。 |
| 用户 | 当电子邮件地址也匹配联系人或潜在客户时，返回具有匹配电子邮件地址的用户记录。 如果打开增强电子邮件并返回用户记录，用户将被选为电子邮件或事件的默认人员记录。如果关闭增强电子邮件，则匹配的联系人将被选为默认联系人（如果返回）。 通过 Outlook 集成，如果增强电子邮件或与 Outlook 一起使用增强电子邮件（在 Outlook 集成和 Lightning Sync 页面上）已关闭，则匹配顺序的优先级是联系人，然后是潜在客户，然后是用户。如果增强电子邮件和通过 Outlook 使用增强电子邮件都处于打开状态，则匹配的顺序是用户，然后是潜在客户，最后是联系人。 要将所有参与者记录在电子邮件中，在使用发送时记录电子邮件功能时会包含发件人的电子邮件地址。如果选择发件人进行记录，电子邮件将被记录到用户记录中，但不会为用户创建活动。 根据选定人员记录，返回其他相关记录。 |
| 客户 | 返回与匹配联系人关联的任何客户。 |
| 业务机会 | 返回与匹配联系人、业务机会联系人角色或匹配联系人的客户相关联的任何未处理业务机会。我们按可能性降序列出返回的前 20 个业务机会，然后按创建日期升序列出。如果您无权访问概率字段，我们仅列出按创建日期返回的业务机会。 |
| 自定义对象 | 返回电子邮件地址与以下其中一项匹配的自定义对象：
如果您拥有 Inbox 许可证，自定义对象会显示在选定电子邮件的相关选项卡中。如果没有 Inbox 许可证，使用搜索查找要记录电子邮件的自定义对象。 |
在与 Inbox 集成的 Outlook 和 Gmail 中，Salesforce 管理员定义返回相关记录时包含哪些类型的对象。使用 Lightning 应用程序生成器，管理员可将人员、客户、业务机会、个案和其他记录的组件放在“相关”选项卡上。电子邮件应用程序窗格中“相关”选项卡上可用的组件决定了显示为与电子邮件或事件相关的记录的类型。例如，如果未添加组件以显示个案，个案不会在“相关”选项卡中显示为匹配的 Salesforce 记录。
日志电子邮件中的相关字段会根据此特定匹配逻辑自动建议关联记录。
- 如果一个业务机会匹配并包含潜在客户，则不推荐任何记录。
- 如果一个业务机会匹配并且不包含潜在客户，则推荐该记录。
- 如果零或多个业务机会匹配，系统将检查匹配的客户，然后检查要推荐的个案。
在撰写模式中，每次从主题行添加或删除电子邮件时，都会运行此匹配逻辑。
