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Salesforce 記錄與電子郵件和事件的比對方式
Salesforce 記錄會使用特定條件比對 Outlook 與 Gmail 整合中的電子郵件與事件。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| Outlook 和 Gmail 整合適用於 Sales、Service 和 Lightning 平台:Essentials、Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 適用於 Inbox in,提供版本為 Unlimited、Einstein 1 Sales 及 Agentforce 1 Sales Edition。Professional 和 Enterprise Edition 需額外付費取得。 |
| 記錄 | 比對含或不含 Inbox 的 Outlook 與 Gmail 整合條件 |
|---|---|
| 連絡人與商機 | 傳回在 Salesforce 記錄的「電子郵件」欄位中具有相符電子郵件地址的連絡人或商機。連絡人和商機也會與具有「電子郵件」欄位類型的自訂欄位進行比對。 |
| 使用者 | 當地址也符合連絡人或商機時,傳回具有相符電子郵件地址的使用者記錄。 如果開啟「增強型電子郵件」且傳回使用者記錄,則會選取使用者作為電子郵件或事件的預設人員記錄。如果「增強型電子郵件」已關閉,則會選取符合的連絡人作為預設連絡人 (若傳回)。 使用 Outlook 整合時,如果「增強型電子郵件」或「將增強型電子郵件與 Outlook 搭配使用」(在 Outlook 整合與 Lightning Sync 頁面上) 為關閉,則比對順序優先順序為「連絡人」、「商機」、「使用者」。如果「增強型電子郵件」與「使用含 Outlook 的增強型電子郵件」皆開啟,則比對順序優先順序為「使用者」、「商機」和「連絡人」。 若要記錄電子郵件中的所有參與者,則使用「傳送時記錄電子郵件」功能時,會包含寄件者的電子郵件地址。如果選取要記錄的寄件者,電子郵件會記錄至使用者記錄,但不會建立使用者的活動。 系統會根據所選人員記錄傳回其他相關記錄。 |
| 帳戶 | 傳回與相符連絡人相關聯的任何帳戶。 |
| 機會 | 傳回與相符連絡人、機會連絡人角色或相符連絡人帳戶相關聯的任何未結束機會。我們會依遞減可能性,然後依遞增建立日期列出前 20 個機會。如果您沒有「可能性」欄位的存取權,我們只會列出依建立日期傳回的機會。 |
| 自訂物件 | 將具有相符電子郵件地址的自訂物件傳回至下列其中一項:
如果您有 Inbox 授權,則自訂物件會顯示在所選電子郵件的「相關」索引標籤中。若沒有 Inbox 授權,請使用搜尋尋找要記錄電子郵件的自訂物件。 |
在 Outlook 與 Inbox 的整合中,Salesforce 管理員會定義傳回相關記錄時要包含的物件類型。管理員使用 Lightning 應用程式產生器,將人員、帳戶、機會、個案和其他記錄的元件放置在「相關」索引標籤上。可在電子郵件應用程式窗格的「相關」索引標籤上使用的元件會決定顯示為與電子郵件或事件相關的記錄類型。例如,如果未新增元件來顯示個案,則個案不會在「相關」索引標籤中顯示為相符的 Salesforce 記錄。
「記錄電子郵件」中的「相關對象」 欄位會根據此特定比對邏輯自動建議相關聯的記錄。
- 如果一個機會符合且包含商機,則不建議記錄。
- 如果一個機會符合且不包含商機,則會建議該記錄。
- 如果符合零或多個機會,則系統會檢查是否符合帳戶,然後檢查要建議的個案。
在撰寫模式中,每次從主旨行新增或移除電子郵件時,都會執行此比對邏輯。
