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Produtividade de vendas
Fixe o painel do Salesforce no Outlook Desktop para que ele esteja sempre aberto

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Fixe o painel do Salesforce no Outlook Desktop para que ele esteja sempre aberto

Em versões com suporte do Outlook, você pode fixar o painel lateral do Salesforce para que ele permaneça aberto conforme você percorre emails.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Unlimited, Einstein 1 Sales e Agentforce 1 Sales. Disponível por um custo extra nas edições Professional e Enterprise.

Há suporte para o alfinete nas seguintes versões e compilações do Outlook:

  • Para usuários de canais atuais ou do Office Insider, o alfinete está disponível no Outlook 2016 para Windows build 7668.2000 e posterior.
  • Para usuários do Outlook na Web, o alfinete estará disponível se o back-end for Office 365.
  • Para usuários novos ou legados do Outlook para Mac, o alfinete está disponível na versão 16.13.180513 e posteriores.
  • Para usuários de canal Deferido, o alfinete está disponível no Outlook 2016 para Windows build 7900.xxxx e posterior.

Além disso, o recurso estará disponível apenas se você tiver instalado o Outlook 2016 usando o instalador de clique para executar (não MSI). Para verificar sua versão e tipo de instalação, no Outlook, acesse Arquivo | Conta de escritório. Para obter mais detalhes, consulte Qual versão do Outlook tenho?

Configurações do Outlook para Office
Nota
Nota Você deve ter uma versão compatível do Outlook e uma instalação de clique para execução para usar o recurso de fixação.
  1. No Outlook 2016, inicie o Inbox ou a integração ao Outlook.
  2. Clique em alfinete horizontal no canto superior direito do painel lateral do Salesforce. A imagem muda para alfinete vertical.
    Na integração ao Outlook com ou sem Inbox, fixe o painel aberto enquanto lê um email. Fixe o painel aberto novamente ao escrever um email para garantir que o painel esteja sempre aberto.
 
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