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Vertriebsproduktivität
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            Erteilen von Zugriff auf das Aktivitäten-Dashboard für Inbox-Benutzer

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            Erteilen von Zugriff auf das Aktivitäten-Dashboard für Inbox-Benutzer

            Das Dashboard "Aktivitäten" bietet eine Zusammenfassung der Vertriebsaktivitäten, einschließlich der mit der Einstein-Aktivitätserfassung hinzugefügten. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung zusammen mit Inbox verwenden, ist der Zugriff auf das Aktivitäten-Dashboard über den Berechtigungssatz "Einstein Analytics für Sales Cloud" verfügbar. Sie können den Berechtigungssatz bis zu fünf Benutzern zuweisen. Alle anderen Inbox-Benutzer haben schreibgeschützten Zugriff auf das Aktivitäten-Dashboard.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar mit Sales in: Professional (wenn API-Zugriff erworben wird), Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Verfügbar mit Sales Cloud Einstein, das gegen Aufpreis verfügbar ist in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Verfügbar mit Inbox, das gegen Aufpreis verfügbar ist in: Professional (wenn API-Zugriff erworben wird), Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Gegen Aufpreis mit Sales Engagement verfügbar in: Enterprise, Performance und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Erteilen von Benutzerzugriff auf Aktivitätsberichte: "Anwendung anpassen" UND "Alle Daten modifizieren"
            Wichtig
            Wichtig Ab der Version Summer '25 sind "Activity 360-Berichte", "Aktivitätskennzahlen" und "Activity Analytics-Dashboard" nur verfügbar, wenn sie zuvor eingerichtet wurden. Darüber hinaus sind Daten aus diesen Berichtstools, die in anderen Funktionen wie der Pipeline-Untersuchung und Einstein-Unterhaltungsstatistiken angezeigt werden, nur verfügbar, wenn sie vor der Version Summer '25 konfiguriert wurden. Wenn Sie bereits Activity 360-Berichte, Aktivitätskennzahlen, das Activity Analytics-Dashboard oder zugehörige Daten verwenden, können Sie dies fortsetzen, bis diese Tools eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails als Salesforce-Aktivität synchronisieren und Salesforce Activity-Berichte verwenden, um die von der Einstein Activity Capture nach der Version Summer '25 hinzugefügten E-Mail-Daten zu erkunden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Synchronisierung von E-Mails als Aktivität und Einstein Activity Capture Activity 360 Reporting (Aktivitätserfassung), Activity Metrics (Aktivitätskennzahlen), Activities Dashboard Upcoming Retirement (Anstehende Einstellung des Aktivitäts-Dashboards).
            1. Stellen Sie sicher, dass die Einstein-Aktivitätserfassung aktiviert ist.
            2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
            3. Klicken Sie auf den Berechtigungssatz "Einstein Analytics für Sales Cloud" und weisen Sie ihn bis zu fünf Benutzern zu.
              Zugewiesene Benutzer können Aktivitätsberichte auf der Registerkarte "Analytics" oder in Analytics Studio anzeigen.
            4. Wechseln Sie zum Berechtigungssatz "Inbox mit Einstein-Aktivitätserfassung", um sicherzustellen, dass alle anderen Inbox-Benutzer nur über Lesezugriff auf das Aktivitäten-Dashboard verfügen. Stellen Sie dann sicher, dass die Berechtigung "Zugriff auf nur für die Anzeige lizenzierte Vorlagen und Anwendungen" aktiviert ist. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz für Inbox erstellt haben, wechseln Sie zu diesem und aktivieren Sie die Berechtigung.
              Benutzer können Aktivitätsberichte über die Registerkarte "Aktivitäten-Dashboard" anzeigen, nicht über Analytics Studio.
             
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