Loading
Производительность продаж
Предоставление пользователям Inbox доступа к панели мониторинга действий

Предоставление пользователям Inbox доступа к панели мониторинга действий

Панель мониторинга «Действия» предоставляет сводку действий по продажам, в том числе добавленных с помощью функции «Сбор действий Einstein». При использовании функции «Сбор действий Einstein» вместе с Inbox доступ к панели мониторинга «Действия» предоставляется посредством набора полномочий Einstein Analytics for Sales Cloud. Набор полномочий можно назначить не более пяти пользователям. Все остальные пользователи Inbox имеют доступ только для чтения к панели мониторинга действий.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в Sales в версиях: Professional (при покупке API-доступа), Enterprise, Performance и Unlimited Edition
Доступно в Sales Cloud Einstein, которое доступно за дополнительную плату в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition
Доступно в Inbox, которое доступно в выпусках Unlimited, Einstein 1 Sales и Agentforce 1 Sales Edition и доступно за дополнительную плату в выпусках Professional и Enterprise.
Доступно в Sales Engagement за дополнительную плату в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для предоставления пользователям доступа к отчетам по действиям: «Настройка приложения» И «Изменение всех данных»
Важно!
Важно! Начиная с выпуска Summer ’25, панель мониторинга «Отчетность по действию 360», «Показатели действий» и «Действия Analytics» недоступна, если предварительно не настроена. Кроме того, данные из этих инструментов отчетности, появляющиеся в других функциях, включая «Проверка ожидаемых продаж» и «Важные данные о диалогах Einstein», недоступны, если они не настроены до выпуска Summer ’25. Если вы уже используете отчетность по действию 360, показатели действий, панель мониторинга Activities Analytics или связанные данные, вы можете продолжать это делать до тех пор, пока эти инструменты не будут выведены из эксплуатации. Чтобы просмотреть данные электронной почты, добавленные компонентом «Сбор действий Einstein после выпуска Summer ’25», убедитесь в синхронизации электронной почты как действия Salesforce и использовании отчетов по действиям Salesforce. См. «Рекомендации по синхронизации электронной почты как действия» и «Сбор действий Einstein» «Отчетность по действию 360», «Показатели действий», «Предстоящая отставка панели мониторинга действий».
  1. Убедитесь, что функция «Сбор действий Einstein» включена.
  2. Введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
  3. Нажмите на набор полномочий Einstein Analytics for Sales Cloud и назначьте его не более пяти пользователям.
    Назначенные пользователи могут просматривать отчеты по действиям во вкладке Analytics или Analytics Studio.
  4. Чтобы убедиться, что у всех других пользователей Inbox есть доступ только для чтения к панели мониторинга действий, перейдите в набор полномочий Inbox With Einstein Activity Capture. Потом убедитесь, что полномочие «Доступ к шаблонам и приложениям только для просмотра» включено. Если вы создали настраиваемый набор полномочий для Inbox, перейдите в него и включите полномочие.
    Пользователи могут просматривать отчеты по действиям на вкладке «Панель мониторинга действий», а не в Analytics Studio.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article